Coinbase, el exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos, busca recaudar $1,250 millones en fondos a través de una oferta privada propuesta para compradores institucionales. 

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Según un anuncio del 17 de mayo, la oferta será en forma de notas senior convertibles con vencimiento en 2026, disponibles solo para inversores institucionales que gestionen un mínimo de $100 millones de dólares en valores emitidos por otras empresas. Estos inversores se definen como tales de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de EE. UU.

Un pagaré convertible senior es un valor de deuda que da derecho a su holder a un flujo de pagos de intereses. Coinbase describió los términos específicos de su oferta:

"Coinbase también espera otorgar a los compradores iniciales de las notas una opción de 30 días para comprar hasta un monto principal adicional de $187,5 millones de notas únicamente para cubrir sobreasignaciones. Las notas serán obligaciones senior no garantizadas de Coinbase, devengarán intereses pagaderos semestralmente por vencimiento y vencerán el 1 de junio de 2026, a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes. Los pagarés serán convertibles en efectivo, acciones de clase A de Coinbase, o una combinación de las mismas, a elección de Coinbase".

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Según el anuncio, el interés y la conversión inicial se establecerán según el precio de la oferta. Desde la noticia de la oferta, los mercados han seguido reaccionando mal a las acciones de Coinbase (COIN), que ya habían caído a $245 dólares junto con una disminución del 35% en el precio de Bitcoin (BTC). 

El bajo rendimiento de COIN continúa a pesar de los excepcionales resultados del primer trimestre del exchange, que se publicaron una semana antes de la cotización directa de la compañía en Nasdaq a mediados de abril. El volumen de trading aumentó un 276% y los ingresos trimestrales alcanzaron los $1,800 millones de dólares

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Sin embargo, algunos analistas juzgan que es probable que el precio de las acciones de Coinbase disminuya a tan solo $100, alegando que "es poco probable que la compañía cumpla con las expectativas de ganancias futuras incluidas en el precio de las acciones". El análisis se basa en la expectativa de que incluso con ganancias impresionantes del primer trimestre, los competidores y las posibles salidas a bolsa futuras de otras empresas de criptomonedas probablemente reducirán sus ingresos futuros.

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