Puntos destacados:
- Paradigm lidera una ronda de financiación de USD 225 millones para una nueva red blockchain de capa 1 de Monad Labs. El proyecto aspira a competir por cuota de mercado con Solana y otras redes punteras.
- La empresa de inversión nativa de Web3 Borderless Capital adquiere CFT Capital. La operación añade inteligencia artificial y productos propios de negociación cuantitativa a las actividades de Borderless.
- El exchange descentralizado MerlinSwap recaudó 6,599 BTC, por valor de USD 480 millones, durante su oferta inicial DEX de más de 52,000 inversores, estableciendo un récord para las IDO.
Pronóstico
La dinámica actual del mercado y los recientes anuncios de lanzamientos de fondos por parte de importantes sociedades de capital riesgo indican una perspectiva positiva para el sector de las sociedades de capital riesgo de criptomonedas. Las áreas de interés incluyen tecnologías emergentes y mejoras de la infraestructura, como DePIN, BTCFi, IA y tecnologías de escalado. Proyectamos que estas áreas experimentarán la financiación y el crecimiento más significativos.
Sentimiento
El mercado de capital riesgo de criptomonedas está experimentando un repunte significativo, con el mayor número de acuerdos en un periodo de 12 meses hasta marzo. Este aumento se ha producido a pesar de un período de enfriamiento para Bitcoin y otras criptomonedas importantes. La nueva afluencia de capital riesgo también está vigorizando la actividad de los promotores. Esto es especialmente evidente en sectores emergentes como la inteligencia artificial, L1s/L2s/L3s y otras soluciones de infraestructura.
Análisis
El mercado de capital riesgo ha seguido revitalizándose en marzo y abril de 2024. Marzo concluyó con 161 operaciones individuales, estableciendo un récord en 12 meses. Las inversiones totales superaron los USD 1,000 millones y crecieron un 52% respecto al mes anterior. Aunque abril aún no ha concluido, ya ha registrado 90 operaciones, que han atraído más de USD 820 millones en inversiones.
Actualmente, el sector de infraestructura está demostrando ser el más atractivo para los inversores, recaudando más de USD 1,200 millones en marzo y abril combinados.
El gráfico de las cinco subcategorías principales indica un fuerte enfoque de los inversores en tecnologías emergentes y soluciones de infraestructura, incluidas herramientas de desarrollo, soluciones de inteligencia artificial y L1/L2.
El resurgimiento del mercado de capital riesgo de criptomonedas se ve reforzado por varios fondos que se han anunciado o lanzado en los últimos meses. Aparte de Hack VCs e Immutable x Polygon Funds, que fueron cubiertos en la edición anterior, ha habido varios anuncios de nuevos fondos desde entonces. El más notable es Paradigm, que busca capital para volver a entrar en el panorama de capital riesgo cripto con un anuncio de recaudación de fondos de USD 850 millones. Si Paradigm logra lanzar su fondo, se convertirá en el mayor lanzamiento desde mayo de 2022. Galaxy Digital también está recaudando dinero y anunció un fondo de USD 100 millones con un enfoque principal en empresas en etapa inicial. 1kx recaudó otros USD 75 millones de Marc Andreessen, Galaxy Digital y Accolade, para lanzar un fondo destinado a soluciones de infraestructura, en particular aplicaciones de consumo basadas en criptomonedas. Aunque algunos inversores de capital riesgo aún no han revelado los objetivos específicos de sus fondos recién anunciados, las principales áreas de interés incluyen actualmente la IA, BTCFi, DePIN y soluciones de escalado.
El sector GameFi también muestra signos de reactivación. Tras invertir una tendencia a la baja de la inversión en el tercer trimestre de 2023, el sector ha seguido creciendo en 2024. Los inversores favorecen cada vez más las tecnologías novedosas y los modelos de negocio probados frente al FOMO impulsado por la narrativa. El rendimiento del sector GameFi está respaldado por a16z, que planea inyectar USD 30 millones en startups de juegos impulsadas por la tecnología, centrándose en aquellas que utilizan IA, RV/RA y tecnología Web3. El capital se desplegará a través del programa de aceleración en fase inicial de la empresa «SPEEDRUN», con una asignación de inversión de USD 750,000 a cada startup que se incorpore.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.