La empresa de cheques en blanco enfocada en fintech de Anthony Pompliano, ProCap Acquisition Corp (PCAPU), subió un 7% en su debut en la lista de Nasdaq tras un aumento de última hora en su oferta pública inicial.
ProCap había aumentado su IPO de 200 millones de dólares a 220 millones de dólares el 20 de mayo, un día antes de su lanzamiento público, fijando el precio de sus 22 millones de acciones en oferta a 10 dólares cada una.
Las acciones de ProCap cerraron el día de negociación del 21 de mayo con un alza del 7% a 10,70 dólares, lo que continuó con un aumento del 1,6% en el after-hours a 10,87 dólares, según muestran los datos de Yahoo Finance.
La compañía ha ofrecido a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 3,3 millones de acciones adicionales al precio de la IPO para cubrir la demanda adicional.
ProCap indicó en una presentación regulatoria del 30 de abril que la empresa será una Compañía de Adquisición de Propósito Especial (SPAC) que buscará invertir en, y potencialmente hacer públicas, empresas en los sectores de servicios financieros, criptoactivos, gestión de activos o salud.
Pompliano es uno de los mayores defensores de la industria de criptomonedas, presentando un podcast enfocado en Bitcoin y finanzas, y liderando la firma de inversión Professional Capital Management.
Pompliano dijo a CNBC el 21 de mayo que había estado deseando llevar una empresa al mercado público durante los últimos cinco años, pero no había visto suficiente demanda en el mercado privado hasta hace seis meses, citando cambios recientes en el panorama regulatorio de EE. UU. que afecta a los mercados financieros.
Dejó entrever que su firma de cheques en blanco invertiría en negocios nativos de criptomonedas y en finanzas tradicionales, ya que espera que los sectores converjan en los próximos años.
“La razón por la que uso el término servicios financieros es básicamente porque el nuevo mundo digital y el mundo tradicional están convergiendo.”
Los SPAC no se han hecho correctamente en el pasado, dice Pomp
En CNBC, se le preguntó a Pompliano por qué eligió hacer de ProCap un SPAC, los cuales históricamente han tenido altas tasas de fracaso debido a conflictos de patrocinadores, dilución, valoraciones especulativas y escrutinio regulatorio.
Pompliano dijo que los SPAC han ganado una mala reputación porque las empresas a menudo los tratan como capital de riesgo público, apuntando a compañías de alto crecimiento que están perdiendo mucho dinero a valoraciones altas.
Pompliano señaló que ha invertido “millones de dólares” de su propio dinero en la empresa.
“Tenemos un compromiso real en juego,” dijo Pompliano, añadiendo: “Estoy asumiendo un gran riesgo reputacional.”
Brent Saunders, CEO de la empresa de productos de salud Bausch + Lomb, también se unió como asesor estratégico. Saunders ha completado más de 300.000 millones de dólares en fusiones y adquisiciones en los últimos 17 años.
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