La empresa minera de Bitcoin (BTC) Bitfarms ha anunciado la adquisición de Stronghold Digital Mining por unos USD 125 millones de valor de capital. La adquisición tiene en cuenta una deuda asumida de unos USD 50 millones.
La transacción puede añadir hasta 307 megavatios de capacidad de energía y se espera que ponga a Bitfarms en camino de aumentar su portafolio de energía a más de 950 megavatios a finales de 2025.
«Después de tres años de conversaciones en curso, estoy orgulloso de anunciar esta adquisición transformadora, que es un paso decisivo para asegurar un futuro sólido para Bitfarms», dijo Ben Gagnon, CEO de Bitfarms, en un comunicado.
Fuente: Bitfarms
Las acciones de Stronghold subieron un 55% en Nasdaq antes de la apertura del mercado, hasta USD 4.55.
Las empresas mineras de Bitcoin han estado bajo presión debido a la reducción de las recompensas de minería tras el halving de Bitcoin. Su carga de deuda y su mala gestión en el pasado también han sido motivo de preocupación.
Los accionistas recibirán 2.52 acciones por cada acción que posean
Los accionistas de Stronghold recibirán 2.52 acciones de Bitfarms por cada acción de Stronghold que posean, lo que representa una contraprestación por acción de USD 6.02. Esto supone una prima del 71% sobre el precio medio ponderado por volumen de 90 días de Stronghold en el Nasdaq a 16 de agosto.
Gagnon se refirió en detalle a la adquisición:
«Con esta transacción, esperamos ampliar y reequilibrar nuestro portafolio de energía a 950 MW con casi el 50% en los EE.UU. a finales de 2025 y tener visibilidad sobre la capacidad de expansión plurianual de hasta 1.6 GW con aproximadamente el 66% en los EE.UU., frente a aproximadamente el 6% actual».
Se espera que los accionistas de Stronghold posean algo menos del 10% de la empresa combinada, sobre la base de las actuales acciones emitidas y en circulación de cada empresa, según el comunicado.
Aumento del valor para el accionista mediante la adquisición
Al integrarse verticalmente con la generación de energía, ampliar las capacidades de comercio de energía y asegurar dos sitios de alto potencial para la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial, y con un importante potencial de expansión a varios años, Gagnon dijo que Bitfarms tiene como objetivo diversificarse más allá de la minería de Bitcoin para crear un mayor valor para los accionistas a largo plazo.
Stronghold Digital Mining lleva tiempo considerando la posibilidad de vender la empresa. En abril, Stronghold presentó una declaración de registro para vender hasta USD 250 millones en valores para reducir su deuda mediante la dilución de acciones.
Los resultados del primer trimestre de 2024 de Stronghold incluyeron unos ingresos de USD 27.5 millones, un 27% más que el trimestre anterior y un 59% interanual. El desglose de los ingresos incluyó USD 26.7 millones de operaciones de criptomonedas, USD 700,000 de la venta de energía y otros USD 100,000 de «otras actividades».
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