BitGo Holdings, una empresa de custodia de criptomonedas, anunció el precio de su oferta pública inicial (OPI) antes del esperado debut de sus acciones en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
La empresa fijó el precio de su OPI en 18 dólares por acción, por encima del rango de comercialización indicado anteriormente de entre 15 y 17 dólares por acción, según un anuncio oficial de BitGo.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la NYSE con el símbolo "BTGO" el jueves, mientras que la OPI se cerrará el viernes, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Con una oferta de aproximadamente 11,8 millones de acciones ordinarias de clase A, se prevé que la OPI genere unos ingresos brutos de 212,8 millones de dólares al precio fijado.
La oferta de BitGo supone una de las primeras veces que un custodio dedicado a las criptomonedas busca y completa una OPI en Estados Unidos, lo que pone de relieve cómo se está valorando la demanda institucional de almacenamiento de activos junto con los exchanges y emisores que cotizan en bolsa, como Coinbase y Circle.
La plataforma ha acumulado más de 90.000 millones de dólares en activos bajo custodia desde su lanzamiento en 2013. Según se informa, la OPI valora BitGo en más de 2.000 millones de dólares.
Los accionistas actuales de BitGo ofrecen 795.230 acciones
La oferta consiste en 11 millones de acciones ordinarias de clase A ofrecidas por BitGo, además de 795.230 acciones ofrecidas por determinados accionistas actuales de BitGo.
Varias presentaciones del formulario 3 ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) confirman que las mayores participaciones de la empresa siguen estando en manos de sus fundadores y altos directivos, encabezados por el CEO Michael Belshe, junto con los primeros inversores.
El formulario 3 de Belshe muestra un millón de acciones de clase A, la mayoría de las cuales son unidades de acciones restringidas (RSU) que se consolidan con el tiempo. También tiene varios millones de acciones de clase B, que son convertibles en acciones de clase A, y tiene grandes concesiones de opciones que podrían añadir millones de acciones más si se ejercen.
Los documentos presentados también revelan los holdings que tienen el director de ingresos de BitGo, Fang Chen, y el presidente del consejo de administración, Brian Brooks, mientras que algunos directoKrishnares recién nombrados, como Vivek Pattipati, declararon no tener ninguna acción.
Los documentos también muestran los holdings de empresas de inversión, como Valor Equity Partners y Redstone.
"BitGo no recibirá ningún beneficio de la venta de las acciones por parte de los accionistas vendedores en relación con la oferta", se indica en el anuncio.
La empresa también ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.770.000 acciones adicionales de sus acciones ordinarias de clase A al precio de oferta pública.
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