Circle, una empresa de tecnología financiera respaldada por Goldman Sachs centrada en el desarrollo de stablecoins, anunció oficialmente el jueves sus planes de cotizar en bolsa.

Según los términos del acuerdo, un nuevo holding irlandés adquirirá tanto Concord como Circle y se convertirá en una empresa que cotiza en bolsa y se espera que cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con el ticker "CRCL". Una vez completada la transacción, los accionistas existentes de Circle tendrán alrededor del 86% de la propiedad de la entidad pública.

La compañía dijo que saldría a bolsa mediante una fusión con la compañía Concord Acquisition Corp en un acuerdo valorado en $4,500 millones de dólares.

Los inversores también han comprometido $415 millones en financiamiento de inversión privada y capital público (Private investment and public equity, PIPE por sus siglas en inglés), que combinado con efectivo en fideicomiso y el financiamiento de notas convertibles recientemente cerrado de Circle, proporcionará a la empresa más de $1.1 mil millones en ingresos brutos. El PIPE contó con el apoyo de importantes inversores institucionales como Marshall Wace, Fidelity Management y la empresa de investigación Adage Capital Management.

El cofundador y CEO de Circle, Jeremy Allaire, seguirá siendo director general de la empresa y el presidente de Concord, Bob Diamond, se unirá a la junta directiva. Según el anuncio, la transacción ha sido aprobada por unanimidad por la junta de Concord y Circle y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2021. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Concord y Circle y otras condiciones de cierre habituales.

Circle es el desarrollador principal de USD Coin (USDC), la segunda stablecoin más grande después de Tether (USDT). A fines de mayo, la compañía recaudó $440 millones de dólares en inversión privada de una variedad de inversores de capital privado, institucionales y estratégicos. Circle cuenta con el respaldo del importante banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs, que actúa como asesor financiero exclusivo de Concord.

A principios de este año, el cofundador y CEO de Circle, Jeremy Allaire, predijo que la cantidad de USDC de la compañía está en camino de superar a la empresa de pagos PayPal en términos de valor en dólares de transacciones.

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