El operador de exchange de activos digitales Bullish elevó el objetivo de valoración de su oferta pública inicial en casi un 60%, hasta alcanzar potencialmente USD 990 millones, una medida que podría reflejar el creciente interés de los inversores en medio del renovado impulso de las acciones relacionadas con las criptomonedas.
Bullish planea ahora vender 30 millones de acciones a un precio de entre USD 32 y USD 33 cada una, según informó Bloomberg el lunes, citando documentos recientes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. Eso supone casi un 60% más que el límite superior de su objetivo anterior.
Si la OPI cumple las expectativas, Bullish debutaría con una capitalización bursátil de unos USD 4.800 millones, frente al objetivo de USD 4.200 millones fijado a principios de agosto.
La oferta pública inicial está siendo liderada por los pesos pesados de Wall Street JPMorgan, Jefferies y Citigroup. Bullish planea cotizar bajo el símbolo "BLSH", según la documentación presentada.
Varios inversores institucionales, entre ellos filiales de BlackRock y ARK Investment Management, ya han mostrado su interés en la oferta.
En su solicitud, la empresa señaló el aumento de la actividad en los mercados de activos digitales y la creciente adopción por parte de instituciones financieras tradicionales como BlackRock, Fidelity, JPMorgan y Goldman Sachs como factores clave detrás de su decisión de salir a bolsa.
Además de operar una plataforma de activos digitales de grado institucional, Bullish se expandió a los medios de comunicación criptográficos en noviembre de 2023, adquiriendo CoinDesk de Digital Currency Group en una operación de USD 72,6 millones.
El interés institucional por los activos digitales alcanza nuevos máximos
Bullish y otras empresas centradas en las criptomonedas quieren aprovechar el fuerte optimismo del mercado y recaudar fondos para impulsar su crecimiento, a medida que se acelera el interés institucional por los activos digitales. Siguen los pasos del emisor de stablecoins Circle, que a principios de este año completó una exitosa salida a bolsa que recaudó más de USD 1.000 millones.
Desde su debut, la capitalización bursátil de Circle ha subido hasta unos USD 41.000 millones, con un aumento del precio de sus acciones de aproximadamente el 140%.
Más allá de las ofertas de acciones relacionadas con las criptomonedas, el interés institucional por los activos digitales se está acelerando en otras áreas. En los últimos meses, los flujos de entrada en fondos cotizados en bolsa de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) al contado se han disparado, más empresas públicas han añadido activos digitales a sus tesorerías corporativas y los fondos de dotación de las universidades y los fondos de pensiones también han buscado exposición a esta clase de activos.
Según datos de Bitbo, los ETF, junto con las empresas públicas y privadas, poseen en conjunto más del 13,5% del suministro total de Bitcoin.
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