Circle, el emisor de USDC, la segunda stablecoin más grande por capitalización de mercado, ha lanzado una oferta pública inicial (IPO) de 24 millones de acciones de su clase A de acciones comunes, anunció la compañía el 27 de mayo.
La firma ha solicitado listar sus acciones comunes de clase A en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo CRCL. Como parte de la oferta, Circle está emitiendo 9.6 millones de acciones de clase A, según informó la compañía en un comunicado de prensa.
Las 14.4 millones de acciones restantes de clase A serán ofrecidas por accionistas vendedores. También se espera que Circle otorgue a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 3.6 millones de acciones adicionales de clase A para cubrir sobreasignaciones.
La IPO cuenta con la participación de varios bancos de inversión importantes de EE. UU., con JPMorgan, Citigroup y Goldman Sachs actuando como corredores principales activos conjuntos, según el anuncio.
La oferta también incluirá bancos europeos, con Barclays, Deutsche Bank Securities y Societe Generale actuando como corredores.
Los co-gestores de la IPO incluyen a BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham, Oppenheimer y Santander, mientras que los co-gestores junior están representados por AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group y Roberts and Ryan.
Esta es una historia en desarrollo, y se añadirá más información a medida que esté disponible.
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