La plataforma de compraventa de criptomonedas Coinbase planea recaudar USD 1 mil millones a través de bonos convertibles sénior para obtener efectivo y pagar deudas, así como para "fines corporativos generales".
Los bonos convertibles sénior, que son valores de deuda que luego pueden convertirse en acciones, o similiares a acciones, solo se ofrecerán de forma privada a compradores institucionales elegibles y deben ser pagados antes del 1 de abril de 2030, a menos que sean recomprados, canjeados o convertidos antes, dijo la firma en una publicación de blog del 12 de marzo.
Los bonos son una herramienta valiosa para las empresas que buscan recaudar capital y Coinbase aparentemente está aprovechando la oportunidad de asumir deudas mientras los inversores confían en la empresa, con el precio de sus acciones en un máximo de más de dos años, según Google Finance.
Las notas tienen prioridad sobre las acciones comunes, puesto que los poseedores tienen prioridad en caso de quiebra o liquidación. Acumularán intereses semestrales y pueden convertirse en efectivo, acciones de Coinbase o una combinación de ambos.
Coinbase dijo que tiene la intención de utilizar los ingresos para pagar al vencimiento sus propios bonos convertibles sénior pendientes con vencimiento en 2026, 2028 y 2031. Los tres bonos tienen intereses respectivos del 0.50%, 3.375% y 3.625%.
Los fondos también se utilizarán "para otros fines corporativos generales, que pueden incluir capital de trabajo, gastos de capital y para pagar el costo de las transacciones de llamadas cubiertas", dijo.
A principios de esta semana, MicroStrategy, el mayor holder corporativo de bitcoin, completó una nueva oferta de bonos convertibles por USD 800 millones, con los ingresos utilizados para agregar otros 12,000 BTC a su reserva de tesorería de Bitcoin.
La compra se produjo una semana después de que anunciara que recaudaría USD 600 millones como parte de un movimiento para comprar más bitcoin, que luego se aumentó a USD 800 millones.
Coinbase (COIN) cotizó plano el 12 de marzo, ganando aproximadamente un 0.8% y cerrando en USD 256, bajando un 2.3% en las sesiones posteriores al cierre de la jornada después de anunciar la oferta de bonos a alrededor de USD 250.
Sin embargo, Coinbase ha subido más del 63% en lo que va del año, puesto que el mercado de criptomonedas ha repuntado y se encuentra en un máximo de 26 meses, siendo el último por encima de USD 250 el 31 de diciembre de 2021.
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