Las acciones de la empresa de minería de bitcoin Core Scientific cayeron algo más de un 10% tras su anuncio de ofrecer a los inversores hasta USD 400 millones en bonos contingentes convertibles, frente a los 350 millones iniciales de un día antes.
Un bono contingente convertible es un tipo de título de deuda que puede convertirse en capital en una fecha posterior y devengar pagos de intereses para el inversor a lo largo del tiempo. Es una forma de deuda para la empresa.
Las acciones de Core Scientific han caído un 10% hasta los USD 8.46 por acción en el Nasdaq. Sin embargo, después de horas, se recuperó un 1% a USD 8.55.
En el comunicado de prensa del 14 de agosto, la minera anunció que los USD 400 millones en bonos se emitirían en una oferta privada sólo a compradores institucionales cualificados.
“Los inversores pueden optar por mantener la deuda preferente no garantizada hasta su vencimiento o convertirla en acciones. Los intereses se pagarán semestralmente”, declaró la empresa.
La oferta también podría incluir la estipulación de que los compradores puedan adquirir otros USD 60 millones en bonos que vencerán el 1 de septiembre de 2029, a menos que se conviertan, amorticen o recompren antes. La liquidación está prevista para el 19 de agosto.
Según Core Scientific, los ingresos netos reembolsarán en su totalidad “los préstamos pendientes bajo su acuerdo de crédito y garantía celebrado el 23 de enero de 2024 y redimirán todas sus bonos senior garantizados pendientes que vencen en 2028”.
“Core Scientific tiene la intención de utilizar los ingresos netos restantes de la oferta para fines corporativos generales, incluido capital de trabajo, gastos operativos, gastos de capital, adquisiciones de negocios complementarios u otras recompras de sus valores”, dijo la firma.
La minera espera recaudar USD 386.6 millones en total, o USD 445.0 millones si los inversores deciden comprar bonos adicionales.
Superar los problemas de la quiebra
En enero, Core Scientific salió de la quiebra después de que el tribunal de quiebras del Distrito Sur de Texas confirmara su plan de reorganización, lo que permitió a la compañía desechar USD 400 millones en deuda y continuar operando.
Una combinación del criptoinvierno, el aumento de los precios de la energía, el aumento de la dificultad de la minería y la deuda incobrable prestada a la criptoempresa Celsius, llevó a Core Scientific a declararse en bancarrota en diciembre de 2022.
La empresa de minería reportó una pérdida neta de USD 804.9 millones para su segundo trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de USD 9.3 millones para el mismo período del año anterior, según su informe financiero del 7 de agosto.
Sin embargo, la empresa sigue estando en una posición relativamente fuerte. Hasta la fecha, Core Scientific ha minado 5,052 bitcoins (BTC), valorados en más de USD 300 millones a los precios actuales. También tiene planes para contratos a largo plazo que podrían reportarle USD 6,700 millones en 12 años.
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