El proveedor de infraestructura de IA CoreWeave (CRWV) planea recaudar 2.000 millones de dólares a través de una oferta privada de notas senior convertibles con vencimiento en 2031, con los ingresos destinados a fines corporativos generales y a transacciones de capped-call que podrían reducir la posible dilución futura de los accionistas.
Las notas incluyen una opción para que los compradores adquieran 300 millones de dólares adicionales, dijo la compañía el lunes. Pueden liquidarse en efectivo, acciones o una combinación de ambos a discreción de CoreWeave.
Para limitar la dilución si las notas se convierten finalmente en capital, CoreWeave está entrando en transacciones de capped-call. Esta cobertura aumenta el precio de conversión efectivo y proporciona un grado de protección a los accionistas existentes, al tiempo que preserva la flexibilidad financiera.
CoreWeave fue fundada en 2017 como Atlantic Crypto, una compañía que utilizaba GPUs para minar Ether (ETH). A medida que el mercado de criptomonedas se debilitaba, pivotó en 2019 hacia los servicios de computación en la nube y de alto rendimiento, reenfocando finalmente su infraestructura de GPU en cargas de trabajo de IA.
La compañía ahora opera una red de centros de datos construidos específicamente para IA, y, a partir de este año, reportó operar más de 33 instalaciones. No ha dicho si los ingresos de su última recaudación de fondos se destinarán a seguir expandiendo esa huella.
El intento fallido de adquisición de Core Scientific por parte de CoreWeave
A pesar de desviar su enfoque de la minería de activos digitales como su negocio principal, CoreWeave recientemente buscó una adquisición de Core Scientific por 9.000 millones de dólares, uno de los mayores operadores de minería de Bitcoin (BTC). Sin embargo, el acuerdo fracasó después de que los accionistas de Core Scientific votaran en contra de la propuesta.
El intento de adquisición alimentó la especulación sobre un regreso a las criptomonedas, pero CoreWeave ha caracterizado el esfuerzo de manera diferente.
La compañía afirmó que la adquisición tenía como objetivo asegurar el acceso a aproximadamente 1,3 gigavatios de capacidad energética en los sitios de Core Scientific, lo que podría aprovecharse para una futura expansión en IA, computación en la nube u otras cargas de trabajo intensivas en GPU.
CoreWeave había pasado más de un año persiguiendo a Core Scientific, comenzando con una oferta inicial en junio de 2024 que el minero rechazó. A medida que las acciones de Core Scientific subían, el precio necesario para asegurar un acuerdo también aumentó, contribuyendo finalmente al fracaso de la propuesta final cuando los accionistas la rechazaron con su voto.
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