La industria de capital de riesgo parece estar preparándose para el reequilibrio de cartera en 2024, con los inversores posicionándose para aumentar la exposición a activos digitales en el próximo mercado alcista. Blockchain Capital, por ejemplo, cerró dos nuevos fondos esta semana, con USD 580 millones de dólares en capital que se desplegarán en proyectos de criptojuegos y finanzas descentralizadas.

Del mismo modo, SkyBridge Capital, Atlas Merchant Capital y Vector Capital están entre los postores finales para adquirir SVB Capital, el brazo de capital de riesgo del colapsado Silicon Valley Bank. Se informa que SVB Capital respalda a otras importantes firmas de capital de riesgo en el espacio cripto, incluyendo Sequoia y Andreessen Horowitz.

Mientras tanto, los productos de inversión basados en Bitcoin de gigantes financieros convencionales están ganando popularidad. El banco de inversión más grande de Japón, Nomura, lanzó a través de su subsidiaria, Laser Digital, un nuevo fondo de Bitcoin (BTC) para inversores institucionales que buscan satisfacer la demanda de exposición a Bitcoin.

Un número creciente de recién llegados también está atrayendo fondos. La startup Web3 Bastion reveló USD 25 millones en una ronda inicial para conectar la infraestructura Web3 con la tecnología empresarial. La ronda fue liderada por Andreessen Horowitz, Laser Digital Ventures (el brazo cripto de Nomura), Robot Ventures, Aptos Ventures y Alchemy Ventures.

El Crypto Biz de esta semana explora las ofertas por SVB Capital, los nuevos fondos de Blockchain Capital, la fusión Hut 8-US Bitcoin y la cadena de bloques privada de Citigroup.

Scaramucci lidera la oferta por el brazo de capital de riesgo del Silicon Valley Bank: Informe

SVB Financial Group, la antigua empresa matriz de Silicon Valley Bank, está acercándose a un acuerdo que verá a la institución vender su brazo de capital de riesgo, SVB Capital. Según un informe de The Wall Street Journal, Anthony Scaramucci's SkyBridge Capital y Atlas Merchant Capital están compitiendo con la firma de San Francisco, Vector Capital, en las etapas finales del proceso de licitación. Las fuentes afirmaron que el brazo de capital de riesgo de SVB podría venderse por entre USD 250 millones y USD 500 millones de dólares, pero advirtieron que la venta final no está garantizada y aún requeriría la revisión del comité de acreedores. SVB Capital realiza una amplia gama de inversiones, incluyendo el respaldo a otras importantes firmas de capital de riesgo, como Sequoia y Andreessen Horowitz. La compañía no forma parte de los procedimientos de quiebra del Capítulo 11 de SVB, y se espera una decisión sobre la venta en las próximas semanas.

Resumen de las participaciones de SVB Capital hasta diciembre de 2022. Fuente: SVB Capital

Hut 8 recibe luz verde de la Corte Suprema de Canadá para la fusión con US Bitcoin

La empresa canadiense de minería de Bitcoin, Hut 8, está a punto de concluir su fusión planeada con US Bitcoin después de recibir la aprobación final de la Corte Suprema de Columbia Británica. Hut 8 y US Bitcoin anunciaron el movimiento en febrero de 2023, sujeto a la aprobación de los accionistas y los reguladores. La fusión verá a las dos compañías formar Hut 8 Corporation, o "New Hut", que se convertirá en un negocio con sede en los Estados Unidos y cotizado en bolsa. Un comunicado inicial de Hut 8 destacó que la fusión abriría 825 megavatios de capacidad en seis instalaciones diferentes de minería de Bitcoin y centros de datos. New Hut también planea listar sus acciones en las bolsas de Nasdaq y Toronto, cotizando bajo el símbolo HUT.

Blockchain Capital cierra fondos por un total de USD 580 millones para inversiones en criptojuegos y DeFi

El grupo de capital de riesgo Blockchain Capital anunció el cierre de dos nuevos fondos, por un total de USD 580 millones, para invertir en infraestructura, juegos criptográficos, finanzas descentralizadas (DeFi) y tecnologías para consumidores y redes sociales. Los fondos operarán como el sexto fondo de etapa inicial de Blockchain Capital y su primer "fondo de oportunidades", que servirá como punto de entrada para las empresas que ya han atraído financiamiento. Se informa que los fondos se dividirán, con USD 380 millones destinados al fondo de etapa inicial y USD 200 millones asignados al fondo de oportunidades. La compañía no especificó qué proyectos serán prioritarios para el fondo de inversión; sin embargo, un portavoz señaló que no tiene planes de invertir en proyectos relacionados con la inteligencia artificial ni de actuar como un fondo de cobertura.

Los servicios de token de Citi proporcionarán pagos y liquidez a los clientes institucionales

Los clientes institucionales pueden acceder ahora a pagos transfronterizos, liquidez y soluciones automatizadas de financiamiento comercial a través de Citi Token Services, una cadena de bloques privada de Citigroup. Según el gigante financiero, su División de Tesorería y Soluciones de Comercio de Citi está autorizada en más de 90 países y ha completado dos programas piloto. Trabajó con la compañía naviera danesa Maersk y una autoridad de canal no identificada en un programa que realizó pagos instantáneos a proveedores de servicios a través de contratos inteligentes, reduciendo los tiempos de procesamiento de transacciones de días a minutos. El servicio reemplaza las garantías bancarias y las cartas de crédito, según el comunicado. Un segundo piloto permitió a los clientes transferir liquidez entre sucursales de Citi, supuestamente reduciendo las "fricciones relacionadas con los horarios de cierre y las brechas en la ventana de servicio". Citi fue una de las grandes instituciones financieras que participaron en un proyecto piloto dirigido por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York que concluyó en julio.

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