El eToro Group, con sede en Israel, dice que busca una valoración de hasta 4.000 millones de dólares con su oferta pública inicial (OPI) en EE.UU., mientras la plataforma de negociación de acciones y criptomonedas sigue adelante con su cotización en el Nasdaq.
La empresa y sus actuales accionistas pretenden recaudar 500 millones de dólares ofreciendo un total de 10 millones de acciones a un precio de entre 46 y 50 dólares cada una, según informó eToro el 5 de mayo.
Según un documento presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., eToro ofrece 5 millones de acciones, de las que otros 5 millones serán aportadas por el cofundador y CEO de la empresa, Yoni Assia; su hermano y director ejecutivo, Ronen Assia; y las empresas de capital de riesgo Spark Capital, BRM Group y Andalusian Private Capital, entre otras.
La empresa ofrece negociación de acciones y criptomonedas al por menor y tiene previsto cotizar en el mercado tecnológico Nasdaq Global Select Market con el ticker "ETOR".
Está previsto que compita con Robinhood Markets Inc. (HOOD), que registró un descenso de las operaciones con criptomonedas en el primer trimestre, pero cuyas acciones han subido casi un 30% en lo que va de año, según Google Finance.
En la presentación, eToro dijo que algunos fondos y cuentas de BlackRock indicaron su interés en comprar hasta 100 millones de dólares en acciones en la IPO. eToro también ha reservado 500.000 acciones para vender a través de un programa de acciones dirigidas, normalmente dirigido a los empleados.
La empresa informó que sus ingresos por criptomonedas en 2024 ascendían a 12.100 millones de dólares, frente a los 3.400 millones de 2023. Esperaba que las criptomonedas representaran el 37% de su comisión por actividad comercial en el primer trimestre de 2025, por debajo del 43% en el trimestre del año anterior.
En una sección de su presentación que enumera los posibles riesgos para el negocio, eToro advirtió que sus usuarios podrían abandonar, o podría luchar para conseguir más usuarios, debido a las percepciones negativas de las criptomonedas que lista, "ya sea como resultado de la cobertura de los medios o por experimentar pérdidas significativas".
Otros riesgos relacionados con las criptomonedas que señaló eToro fueron la regulación de las criptomonedas a nivel estatal en EE.UU., que, según dijo, "puede suponer una carga para nuestros recursos y dificultar el funcionamiento en determinadas jurisdicciones, si es que llega a producirse".
También dijo que espera "seguir incurriendo en costos significativos" debido a las leyes de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea "de forma continua".
La IPO está lista para impulsar después de la sacudida arancelaria de Trump
EToro inicialmente hizo presentaciones confidenciales ante la SEC en enero para una oferta pública, antes de anunciar públicamente los planes el 24 de marzo.
Según los informes, la compañía retrasó su salida a bolsa después de que los anuncios arancelarios del presidente Donald Trump del "Día de la Liberación" del 2 de abril hundieran los mercados mundiales y detuvieran muchas ofertas públicas en curso.
Varias empresas de criptomonedas también se están alineando para salir a bolsa: el emisor de stablecoin Circle presentó una solicitud el 1 de abril, pero luego pausó sus planes en medio de la incertidumbre.
Según los informes, el criptoexchange Kraken también está considerando una oferta pública para principios del próximo año, que ha acelerado su plan con la elección de Trump.
La oferta pública de EToro está liderada por Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank y Citigroup.
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