La empresa de préstamos basada en blockchain Figure Technology Solutions ha aumentado el tamaño de su oferta pública inicial (OPI), con un valor total que podría alcanzar los 800 millones de dólares.
Según un documento presentado el martes, la empresa ofrece 26,6 millones de acciones ordinarias de clase A a un precio revisado de entre 20 y 22 dólares por acción, frente al rango anterior de entre 18 y 20 dólares. Los accionistas vendedores ofrecerán 4,85 millones de acciones adicionales, lo que elevará la oferta total a 31,5 millones de acciones.
Si los suscriptores ejercen su opción de sobreasignación total de 4,7 millones de acciones, el tamaño total de la OPI, incluidas las acciones primarias y secundarias, podría alcanzar los 796 millones de dólares. Sin embargo, solo las acciones primarias, las vendidas por Figure, generarán ingresos para la empresa.
La venta primaria, que incluye los 26,6 millones de acciones emitidas por Figure, generaría hasta 585 millones de dólares en ingresos brutos. La empresa podría recaudar hasta 689 millones de dólares si se ejerce la sobreasignación en su totalidad. Los ingresos restantes de las acciones secundarias se destinarán a los accionistas actuales.
Figure reforzará sus productos
Figure tiene la intención de utilizar los ingresos para reforzar su ecosistema blockchain, invertir en el desarrollo de la plataforma, ampliar sus mercados de activos digitales y pagar una parte de la deuda pendiente.
En concreto, la empresa tiene previsto acelerar la adopción de su plataforma de originación de préstamos, Figure Connect, y seguir ampliando Dart, su registro de gravámenes y eNote on-chain.
También tiene la intención de mejorar la infraestructura de su stablecoin con intereses registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, YLDS, que Figure comercializa como una alternativa compatible con las stablecoins tradicionales que no ofrecen rendimiento.
Figure generó unos ingresos netos de 29 millones de dólares en la primera mitad de 2025 y declaró un capital social total de 404 millones de dólares a 30 de junio de 2025. Además, la empresa tiene un déficit acumulado de 292 millones de dólares.
Gemini aumenta la oferta de su OPI
El martes, el exchange de criptomonedas Gemini también elevó el rango de precios de su OPI a entre 24 y 26 dólares por acción, con el objetivo de alcanzar una valoración superior a los 3.000 millones de dólares antes de su debut el viernes. El tamaño de la oferta se mantiene en 16,67 millones de acciones, pero la recaudación prevista ha aumentado de 317 millones de dólares a 433 millones.
La empresa fundada por los Winklevoss también se ha asegurado el respaldo del Nasdaq, que comprará acciones por valor de 50 millones de dólares en una colocación privada.
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