Gemini, exchange de criptomonedas fundado por Cameron y Tyler Winklevoss, anunció el lanzamiento de una oferta pública inicial (OPI) de 16,67 millones de acciones ordinarias de clase A.
Gemini Space Station presentó el martes el formulario S-1 para la OPI, con la intención de vender las acciones a un precio de entre USD 17 y USD 19 por acción, con el fin de recaudar hasta USD 317 millones.
Sujeta a su finalización, la presentación se produce semanas después de que la empresa presentara ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos su solicitud para cotizar sus acciones ordinarias de clase A en el Nasdaq Global Select Market con el ticker GEMI el 16 de agosto.
Con la OPI, la bolsa Gemini busca una valoración de hasta USD 2.220 millones, según un informe de Reuters.
Goldman Sachs y Citigroup entre los principales colocadores
La salida a bolsa de Gemini cuenta con la participación de destacadas instituciones financieras, entre las que se encuentran Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley y Cantor, que actúan como principales colocadores.
Otros colocadores son Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Needham & Company y Rosenblatt.
Además, Academy Securities, AmeriVet Securities y Roberts & Ryan actúan como coadministradores.
Gemini y los accionistas vendedores han concedido a los suscriptores una opción durante un periodo de 30 días a partir de la fecha de presentación para comprar hasta 2,4 millones de acciones adicionales y 103.652 acciones ordinarias de clase A al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
"No recibiremos ningún beneficio de la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores tras dicho ejercicio", afirmó.
Empresa emergente en crecimiento
En la presentación, Gemini destacó que solicita la salida a bolsa como "empresa emergente en crecimiento", lo que, según las leyes federales de valores de EE. UU., la somete a requisitos de información reducidos para las empresas que cotizan en bolsa.
"Cumplimos los requisitos para ser considerada una 'empresa emergente en crecimiento', tal y como se define en la sección 2(a)(19) de la Ley de Valores de 1933", escribió Gemini, y añadió:
"Como resultado, se nos permite, y tenemos la intención de hacerlo, acogernos a las exenciones de determinados requisitos de divulgación que se aplican a otras empresas que no son empresas emergentes en crecimiento".
Como empresa emergente en crecimiento con exenciones de presentación de informes reducidas, Gemini reveló que solo había presentado dos años de estados financieros auditados y había omitido un análisis de la remuneración, entre otras exenciones.
La solicitud de salida a bolsa de Gemini se produjo meses después de que la empresa presentara en junio un borrador confidencial de la declaración de registro sobre su OPI, lo que le permitió solicitar la salida a bolsa antes de revelar públicamente información sensible.
La presentación confidencial se produjo al día siguiente de que Circle, emisor de la segunda stablecoin más grande por capitalización bursátil, USDC (USDC), debutara en la Bolsa de Nueva York el 5 de junio.
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