Puntos clave
Los traders de Bitcoin y criptomonedas pueden confiar en las órdenes automatizadas de su plataforma de negociación para limitar las pérdidas y asegurar las ganancias.
Las órdenes stop-loss en el comercio de Bitcoin comenzaron como una gestión manual del riesgo a principios de la década de 2010. Ahora, se han convertido en herramientas avanzadas y automatizadas en los exchanges actuales.
En la era de los algoritmos y los bots, las herramientas de trading adecuadas como las órdenes stop-loss y de toma de beneficios ayudan a proteger las operaciones.
Establecer estrategias avanzadas de trading en BTC no garantiza el éxito del plan de gestión de riesgos. Monitorizar el mercado con regularidad ayuda a comprender las condiciones actuales. De este modo, se pueden evitar errores estratégicos.
Las órdenes stop-loss (con límite de pérdidas) y de toma de beneficios en el trading se utilizaban mucho antes que Bitcoin. En los mercados financieros tradicionales, ya se utilizaban como herramienta de gestión de riesgos y para asegurar beneficios.
Ayudan a reducir las pérdidas y aumentar los ingresos comprando o vendiendo automáticamente un activo cuando su precio alcanza un nivel establecido.
Con la aparición de Bitcoin en 2009 y su posterior negociación en los exchanges, estas herramientas de estrategias de trading avanzadas se volvieron cruciales para hacer frente a su conocida volatilidad de precios.
A medida que Bitcoin ganaba terreno, los traders empezaron a utilizar estrategias de stop-loss y de toma de beneficios de los mercados de divisas y de valores. Al principio, el seguimiento de los precios era manual. Después, las funciones automatizadas de las plataformas de criptomonedas lo cambiaron todo.
¿Qué son las órdenes stop-loss y de toma de beneficios?
Las órdenes stop-loss y de toma de beneficios son estrategias de negociación que ayudan a los inversores a gestionar el riesgo y asegurar las ganancias de forma automática. Son instrucciones que se establecen en una plataforma de negociación para cerrar una posición cuando se alcanzan determinados niveles de precios.
Ayudan a limitar las pérdidas en caso de caídas significativas de los precios o a asegurar los beneficios cuando se alcanza un objetivo de precio. Pueden configurarse para aumentar las ganancias y reducir las pérdidas. Esto ayuda a mantener las emociones alejadas de la negociación, lo que puede evitar errores lamentables. También son útiles si no se puede supervisar el mercado constantemente.
Debe haber condiciones específicas para que las órdenes se activen. El comercio de Bitcoin es muy volátil. Sus rápidos cambios de precio y los posibles retrasos del sistema pueden hacer que las órdenes se activen a un precio diferente o que no se activen en absoluto. Este tipo de estrategia da tranquilidad a los inversores con aversión al riesgo.
Órdenes stop-loss de Bitcoin
Si no se quiere correr riesgos y se desea preservar el capital, es posible utilizar una orden stop-loss diseñada para limitar las pérdidas. Puede utilizarse para una orden de compra, estableciendo un nivel de precios por debajo del punto de entrada, o justo por encima para una operación de venta.
En caso de caída del precio, la orden se ejecuta automáticamente al precio designado, evitando pérdidas adicionales.
Por ejemplo, si se compra BTC a 90.000 dólares y se establece un stop-loss a 85.000 dólares, la posición se vende si el precio cae a 85.000 dólares, limitando la pérdida a 5.000 dólares.
Órdenes de toma de beneficios en Bitcoin
Para bloquear algunas ganancias, se puede utilizar una orden de toma de beneficios. Se establece un nivel de precio por encima del punto de entrada, y cuando el mercado alcance ese nivel, la operación se ejecutará, proporcionando las ganancias esperadas.
Por ejemplo, si se compra BTC a 90.000 dólares y se establece una toma de beneficios a 95.000 dólares, en caso de que el precio alcance los 95.000 dólares, se venderá, asegurando un beneficio de 5.000 dólares por BTC.
Importancia del stop-loss y de la toma de beneficios para operar con Bitcoin
Los cambios bruscos de precio de Bitcoin hacen que las órdenes stop-loss y de toma de beneficios sean importantes. Estas herramientas ayudan a reducir el riesgo de pérdidas y aumentan las posibilidades de ganancias.
Establecer estas órdenes no garantiza que se ejecuten. Su ejecución depende de varios factores, como los volúmenes de mercado.
Por qué establecer un stop-loss para Bitcoin
La volatilidad de Bitcoin ha disminuido con el tiempo. Aún así, puede tener grandes oscilaciones de precio. Sin una adecuada gestión del riesgo en el trading con Bitcoin, los traders pueden enfrentarse a grandes pérdidas.
Estas son algunas de las razones más importantes por las que sería útil adoptar órdenes stop-loss en una estrategia de trading con Bitcoin.
Volatilidad de Bitcoin: BTC todavía puede caer un 10% en muy poco tiempo debido a factores como noticias, movimientos de ballenas o el sentimiento del mercado. El 5 de diciembre de 2024, por ejemplo, BTC sufrió una caída repentina desde 103.853 dólares hasta 92.251 dólares antes de recuperarse. Un stop-loss limita su tendencia a la baja cuando se produce una caída repentina. Sin él, se está apostando manualmente por el momento de la recuperación.
Mercado ininterrumpido: El mercado de Bitcoin está abierto 24/7. Establecer un stop-loss evitará pérdidas debidas a caídas repentinas mientras el usuario duerme.
Emociones: Un estado emocional puede cambiar mucho las reglas del juego en el trading. Los inversores emocionales pueden entrar en pánico vendiendo o comprando, provocando pérdidas significativas. Un stop-loss reducirá el riesgo de cometer costosos errores emocionales antes de que aparezca el miedo.
Por qué establecer una orden de toma de beneficios para Bitcoin
Una estrategia de inversión en Bitcoin puede incluir la definición de objetivos de precio y un porcentaje de ganancias. Establecer una orden de toma de beneficios para BTC puede ser necesario como parte de un plan general de gestión de riesgos de trading y ayudará a alcanzar los siguientes objetivos.
Bloqueo de las ganancias: La volatilidad de BTC, tanto en los mercados alcistas como bajistas, puede provocar subidas rápidas y retrocesos igualmente rápidos. Una toma de beneficios asegura cobrar antes de los retrocesos.
Control de la codicia: Sin una orden de toma de beneficios, los traders pueden tener la tentación de perseguir máximos más altos, lo que puede no ocurrir en el corto plazo.
Mercado ininterrumpido: No es posible sentarse a observar el mercado 24 horas al día, 7 días a la semana. Una orden de toma de beneficios asegura los beneficios en caso de un repentino repunte mientras el usuario duerme.
Cómo se configuran las órdenes stop-loss y de toma de beneficios en BTC
La configuración de órdenes stop-loss y de toma de beneficios para operar con Bitcoin varía según la plataforma. Sin embargo, el proceso suele ser similar en la mayoría de los exchanges de criptomonedas, como Binance, Coinbase Pro y Kraken.
La siguiente guía paso a paso para configurar órdenes de stop-loss y de toma de beneficios en BTC ofrece una buena visión general del proceso.
Paso 1: Elección de una plataforma para operar con Bitcoin
Este puede ser el aspecto más crucial del proceso para configurar estrategias avanzadas de trading con BTC. Es importante elegir una plataforma que se ajuste a las necesidades del usuario. Se deben comprobar las comisiones, los volúmenes, la reputación y la seguridad, ya que estas características pueden afectar la estrategia de trading.
Paso 2: Abriendo una posición de inversión en BTC
Una vez que se ha configurado la cuenta de comercio u operaciones, se inicia sesión en la plataforma y se navega hasta la sección de comercio, para ubicar el formulario de órdenes.
Se elige un par BTC, por ejemplo, BTC/USD.
Se coloca la orden de compra (posición larga) o de venta (posición corta). Por ejemplo, se puede colocar una orden de compra de 1 BTC a 90.000 dólares.
Paso 3: Estableciendo un stop-loss para BTC
Este es un ejemplo de una orden de la plataforma Kraken.
Se selecciona la opción stop-loss del menú de órdenes como se muestra a continuación para configurar la herramienta.
Se establece el precio de stop-loss decidiendo primero el nivel de riesgo, o cuánto se está dispuesto a perder en caso de que el precio de Bitcoin caiga significativamente.
Por ejemplo, si se ha comprado BTC a 92.500 dólares, es posible fijar el stop-loss en 87.300 dólares, lo que significa que la pérdida se fija en aproximadamente el 5,62%.
Pérdida = 92.500 - 87.300 = 5.200
Ahora, para encontrar el porcentaje de pérdida: (5.200 / 92.500) * 100 = 5,62%.
Paso 4: Estableciendo la toma de beneficios para BTC
Se busca en la misma interfaz de comercio.
Al igual que el caso anterior, después de seleccionar el par BTC y comprar la cantidad de BTC correspondiente, se selecciona la opción de toma de beneficios.
Se establece el precio de toma de beneficios en función de la estrategia de salida. Por ejemplo, podría fijarse un 5% por encima del precio de entrada, que sería de 94.500 dólares si se compró BTC por 90.000 dólares.
Se introduce USD 94.500 como precio de venta. Cuando Bitcoin alcance este precio, se venderá automáticamente.
Paso 5: Confirmación y control de las órdenes
Se confirma y activa después de comprobar la cantidad y el precio, luego se presiona enviar.
Si las notificaciones están activas, se recibirá una una vez que la orden se active.
Nada impide supervisar el estado de la orden, y se puede cancelar o modificar si cambian las condiciones del mercado.
Mejores prácticas para la colocación de órdenes stop-loss en BTC
Los traders pueden limitar sus pérdidas potenciales utilizando órdenes stop-loss. Esto les ayuda a proteger su capital durante las condiciones volátiles del mercado. Por lo tanto, con las posibles oscilaciones diarias de Bitcoin entre 5%-10%, es seguro basar un stop-loss en la volatilidad.
Volatilidad: Plataformas como TradingView pueden ofrecer una opción llamada Average True Range (ATR) durante 14 días. Esto permite establecer un rango medio por debajo del punto de entrada. Por ejemplo, se puede elegir un rango de 3.000 dólares, de modo que si se compró Bitcoin a 90.000 dólares, la orden se activará cuando baje a 87.000 dólares.
Alineación con los niveles de soporte: Históricamente, BTC respeta los pisos de precios. Establecer un stop o límite por debajo de un nivel de soporte crucial da cierta tranquilidad. Por ejemplo, si se compró Bitcoin a 90.000 dólares y 88.000 dólares es su nivel de soporte, se puede establecer una orden de stop-loss a 87.800 dólares, justo por debajo de la zona para evitar los bots cazadores de stops.
Evitar los niveles obvios: Las ballenas y los bots buscan lotes de órdenes stop-loss en números redondos (80.000 dólares, 85.000 dólares) o patrones gráficos, activando órdenes antes de que el precio se invierta. Mover el stop-loss un poco más abajo, como a 87.800 dólares en lugar de 88.000 dólares, probablemente activará la orden de forma más efectiva.
Stop-loss dinámico de BTC
Una orden trailing stop-loss (o stop-loss dinámico) ajusta automáticamente un precio stop-loss a medida que el precio de mercado se mueve en una dirección rentable para bloquear los beneficios y limitar las pérdidas siguiendo el precio de una operación. Está diseñada para mantener una distancia fija por debajo (para posiciones largas) o por encima (para posiciones cortas) del precio de mercado actual. Un stop-loss simple puede hacer perder beneficios, mientras que un trailing stop los bloquea.
Se puede establecer un trailing stop-loss entre un 3% y un 5% por debajo del máximo a medida que sube el precio. Si se compra BTC a 90.000 dólares y alcanza los 95.000 dólares, el trailing stop-loss se mueve a 93.250 dólares. Se le puede ajustar manual o automáticamente si la plataforma lo permite.
Tomando en cuenta el deslizamiento
El deslizamiento se refiere a la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real al que se ejecuta. Esto puede ocurrir debido a la volatilidad del mercado o a la baja liquidez.
En caso de baja liquidez durante las caídas de BTC, la ejecución puede saltarse el stop-loss. Por ejemplo, 88.000 dólares puede llenarse a 87.500 dólares. Ampliando el stop-loss ligeramente en un 0,5%-1% puede resolver el problema.
Cómo ajustar las órdenes stop-loss y de toma de beneficios de Bitcoin
Cuándo y cómo ajustar un stop-loss
Los ajustes de stop-loss deben hacerse con cuidado. Esto ayuda a proteger el capital de los cambios inesperados del mercado y asegura los beneficios cuando es posible. A menudo se hace ajustando la orden a niveles de soporte o resistencia. Otra estrategia habitual es utilizar órdenes de stop-loss dinámico. Se puede utilizar "modificar posición" o "editar comercio" en la plataforma para ajustarlas.
Ajuste del stop-loss después de un movimiento favorable. En caso de que el precio de BTC suba después de la entrada, se puede mover el stop-loss para reducir el riesgo o bloquear los beneficios.
Por ejemplo, si BTC rebota de 88.000 dólares a 93.000 dólares, puede ajustar el stop-loss a 90.500 dólares, asegurando así que no haya pérdidas en caso de una reversión.
Seguimiento del stop-loss durante una tendencia. Como BTC sigue subiendo durante un mercado alcista, el seguimiento del stop-loss captura más al alza. Se puede utilizar un seguimiento basado en el porcentaje o en el ATR. Por ejemplo, con una entrada de 90.000 dólares, si BTC sube a 100.000 dólares, puede llevar el stop-loss a 97.200 dólares para bloquear 7.200 dólares por moneda, lo que supone un beneficio del 8% si luego cae.
Ampliación del stop-loss durante la consolidación, ya que los stop-loss ajustados se verán afectados en rangos inestables. Por ejemplo, si BTC se estanca después de la entrada de 90.000 dólares, se puede ampliar el stop-loss de 88.000 dólares a 87.500 dólares para evitar caídas repentinas por debajo del soporte.
Ajustes antes de acontecimientos importantes, como anuncios de tipos de la Reserva Federal de EE.UU. o aprobaciones de ETF. Éstos pueden provocar grandes oscilaciones y aumentar los riesgos de deslizamiento. Se puede ajustar el stop-loss al 1%-2% si se decide permanecer en la operación, o se puede ampliar al 10% para seguir la tendencia alcista.
Cuándo y cómo ajustar la orden de toma de beneficios
Las órdenes de toma de beneficios pueden ajustarse para maximizar las ganancias, adaptándose al impulso o a la resistencia. Al igual que un stop-loss, se pueden modificar en la plataforma de negociación seleccionando la operación abierta y eligiendo la opción "modificar posición" o "editar operación".
Ampliación de la toma de beneficios cuando el impulso es fuerte. Esto es para evitar perder un pico en un repunte alcista. Si se ve que el volumen aumenta o que una ruptura supera la resistencia, es posible aumentar la toma de beneficios. Por ejemplo, se compra a 90.000 dólares y se fija la toma de beneficios en 93.000 dólares. Si BTC alcanza rápidamente los 92.500 dólares, se puede ajustar la toma de beneficios a 95.000 dólares o 97.000 dólares para maximizar los beneficios.
Toma de ganancias parciales en niveles clave. Niveles de resistencia como 85.000 dólares o 90.000 dólares a menudo ven a BTC revertirse. Entonces se puede decidir vender parte de la posición para obtener algunas ganancias y dejar el resto.
Ajuste de la toma de beneficios cerca de los niveles de resistencia. BTC suele estancarse en números redondos o máximos pasados. Si el precio se acerca a la resistencia, se puede reducir la toma de beneficios de 90.000 dólares a 88.500 dólares, por ejemplo.
Reajuste de la toma de beneficios después de un retroceso. En caso de perder una operación de toma de beneficios, no hay que desesperarse, ya que BTC normalmente retrocede y luego vuelve a subir. Si se entra en la operación a 90.000 dólares y BTC cae a 85.000 dólares, se puede restablecer la orden de toma de beneficios a 87.000 dólares o 88.000 dólares para obtener una ganancia moderada.
Errores comunes a evitar con las órdenes de BTC
Los rápidos movimientos del mercado de Bitcoin requieren una sólida estrategia de trading. Las órdenes stop-loss y de toma de beneficios son herramientas clave. Sin embargo, si no se configuran correctamente, pueden causar más daño que beneficio. He aquí algunos errores comunes que algunos traders cometen con las órdenes de BTC y cómo evitarlos.
Fijar stops demasiado ajustados: Colocar un stop-loss demasiado cerca de un precio de entrada significa que puede verse afectado por una caída media del 2%-3%. Se debe tener siempre en cuenta la alta volatilidad de Bitcoin y utilizar métricas de volatilidad y niveles de soporte.
Ignorar el deslizamiento: El deslizamiento puede ocurrir debido a la alta volatilidad o a la baja liquidez. Ignorarlo puede llevar a errores costosos. Especialmente en órdenes apalancadas, el deslizamiento puede dar lugar a grandes pérdidas, que pueden afectar los planes de riesgo. Ampliar ligeramente el stop-loss en momentos de alta volatilidad puede ayudar a reducir el riesgo de grandes pérdidas.
Perseguir números redondos: Establecer un stop-loss en un número redondo no es una buena idea. Esto puede atraer a bots y ballenas que buscan cazar stops u órdenes de venta. Es recomendable establecer la orden siempre entre 100 y 500 dólares por debajo o por encima de un número redondo para evitar caer en este típico error.
Olvidarse de ajustar: Dejar un stop-loss en 88.000 dólares y una toma de beneficios en 93.000 dólares después de que BTC suba a 95.000 dólares significa que se pueden perder beneficios o arriesgarse a un retroceso. Monitorizar regularmente el precio de BTC asegurará adelantarse a los acontecimientos y ajustar las órdenes en consecuencia. También es útil establecer alertas en la plataforma.
Juzgar mal el contexto del mercado: Conviene usar el juicio siguiendo las tendencias del mercado. Establecer un stop-loss ajustado antes de un anuncio de la Fed o una toma de beneficios amplia en una tendencia bajista puede acarrear grandes pérdidas. El ajuste debe realizarse en consecuencia mientras se siguen las tendencias y los sentimientos. Se ajustan las órdenes antes del acontecimiento y se amplían después. Alinear una orden de toma de beneficios con la resistencia también es una buena idea.
No tener en cuenta las comisiones: Las órdenes a gran escala pueden estar sujetas a comisiones elevadas, que deben tenerse en cuenta al establecer las órdenes. Conviene siempre considerar las comisiones en los objetivos, ya que a largo plazo marcarán la diferencia.
Órdenes canceladas por pánico: Las emociones pueden provocar grandes pérdidas. Por lo tanto, es inteligente atenerse al plan inicial. Esto es especialmente cierto para BTC, que a menudo sufre caídas repentinas pero puede recuperarse rápidamente. Se pueden utilizar trailing stops para un ajuste automático.
Estos errores se evitan planificando estratégicamente, siendo disciplinado y adaptándose a la naturaleza volátil de Bitcoin. Es imporante probar siempre las estrategias en una cuenta demo antes de operar en vivo.
Este artículo no contiene consejos o recomendaciones de inversión. Cada inversión y operación conlleva un riesgo, y los lectores deben llevar a cabo su propia investigación a la hora de tomar una decisión.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
