La empresa de tecnología financiera Block, antes Square, anunció el 6 de mayo su intención de emitir USD 1,500 millones en bonos senior a través de una colocación privada entre inversores institucionales cualificados.
La empresa señaló en un comunicado que las condiciones de los bonos, incluidos las tasas de interés y las fechas de vencimiento, están sujetas a negociación con los compradores iniciales. Entre los inversores autorizados a participar en la ronda figuran fondos de pensiones, bancos, fondos de inversión y particulares con un elevado patrimonio neto.
Las acciones de Block (NYSE: SQ) subieron más de un 4% tras el anuncio, cotizando a USD 72.40 en el momento de redactar este artículo.
Una colocación privada es un método de captación de capital mediante la venta de valores, como acciones o bonos, a un número limitado de inversores en lugar de a través de una oferta pública. Según Block, los fondos obtenidos mediante la venta pueden utilizarse para el reembolso de la deuda existente, posibles adquisiciones y transacciones estratégicas, gastos de capital, inversiones y capital circulante.
Según Fitch Ratings, Block está "bien posicionada para capitalizar áreas de crecimiento secular en pagos y servicios financieros de consumo".
En cuanto a la estructura de la deuda fintech, Fitch señaló que Block ha confiado en el mercado de deuda convertible para la mayoría de sus necesidades de capital externo desde su oferta inicial pública (IPO) o salida a bolsa. A marzo de 2024, la compañía tenía aproximadamente USD 2.15 mil millones en bonos convertibles en circulación, una línea de crédito renovable de USD 775 millones disponible hasta junio de 2028 y USD 2 mil millones en bonos senior no garantizados con vencimiento en 2026 y 2031. Fitch escribió:
"El aumento de deuda anunciado traería deuda adicional a su balance, que se espera que en última instancia ayude a refinanciar los vencimientos 2025-2026, al tiempo que proporcionará más apoyo en efectivo a su ya sólido balance".
Block fue una de las primeras empresas públicas en añadir Bitcoin (BTC) a su balance, según señaló recientemente el cofundador de la firma, Jack Dorsey, en una carta a los accionistas.
Dorsey también reveló que la empresa planea destinar cada mes el 10% de su beneficio bruto de los productos Bitcoin a compras de BTC. Block compró Bitcoin por valor de USD 220 millones entre el cuarto trimestre de 2020 y el primero de 2021.
"En el futuro, cada mes invertiremos el 10% de nuestro beneficio bruto de los productos Bitcoin en compras de Bitcoin".
Los beneficios de la firma fintech superaron las expectativas del mercado en el primer trimestre de 2024. El beneficio bruto de Bitcoin de Block fue de USD 80 millones, lo que representa el 3% de sus USD 2,730 millones en ingresos de Bitcoin. Su plataforma de pagos móviles y criptomonedas Cash App obtuvo USD 1,260 millones de beneficios brutos en el primer trimestre, un 25% más que el año anterior.
El beneficio bruto total del primer trimestre alcanzó los USD 2,090 millones, un 22% más que el trimestre del año anterior. La empresa obtuvo unos ingresos totales de USD 5,960 millones, con un beneficio por acción de USD 0.85, por encima de las previsiones de los analistas.
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