Mara Holdings, una empresa de minería de criptomonedas y tecnología blockchain, ha completado una emisión de USD 1,000 millones en bonos preferentes convertibles de cupón cero con vencimiento el 1 de marzo de 2030. La empresa tiene previsto utilizar la mayor parte de los ingresos para adquirir Bitcoin.
Los pagarés, emitidos a inversores institucionales bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, incluyen un precio de conversión significativamente superior al valor reciente de las acciones de Mara. Los pagarés pueden rescatarse en condiciones favorables a partir de 2028.
Aproximadamente USD 199 millones, o el 20% de los fondos, se destinarán a hacer frente a próximas obligaciones de deuda. Los ingresos restantes se destinarán a inversiones estratégicas, crecimiento operativo y compras de Bitcoin (BTC).
El desarrollo sigue un enfoque similar al de MicroStrategy, que recientemente ha aumentado sus ventas de pagarés a USD 2,600 millones para compras de BTC, lo que refuerza la confianza del mercado en el potencial de la criptomoneda para alcanzar los USD 100,000.
Recompra de deuda y adquisición de BTC
Según el comunicado de prensa oficial de la compañía, tiene previsto destinar USD 199 millones de los USD 980 millones de ingresos netos a recomprar USD 212 millones de sus bonos convertibles con vencimiento en 2026.
Los fondos restantes se destinarán a adquisiciones estratégicas y capital circulante y "se utilizarán para adquirir Bitcoin adicional".
Las nuevas notas llevan un precio de conversión inicial de aproximadamente USD 25.91 por acción, lo que equivale a una prima del 42.5% sobre el precio promedio de negociación antes de la fijación de precios de la oferta.
La presidencia de Trump impulsará la minería de BTC
Fred Thiel, presidente y CEO de Mara, compartió su optimismo sobre el futuro de la minería de Bitcoin durante la conferencia Bitcoin 2024 en Nashville en julio.
Thiel explicó que "bajo una administración Trump", espera que la industria minera de BTC "florezca" , contrastando esta opinión al afirmar que la administración de Harris no tendría "ni idea de cuál va a ser la política energética".
Desde la victoria electoral de Trump el 5 de noviembre, el entusiasmo de Thiel por el crecimiento de la industria parece alineado con el enfoque de Mara en la asignación de fondos a las adquisiciones de Bitcoin.
Las ganancias de MARA en el tercer trimestre provocan una caída del 9
Los resultados del tercer trimestre de Mara, publicados el 12 de noviembre, revelaron una pérdida de USD 0.34 por acción, superando ligeramente las expectativas de los analistas. Esto provocó una caída del 9.1% en las operaciones fuera de hora.
A pesar de la caída, la empresa registró un aumento interanual de los ingresos del 34.5%, hasta USD 131.6 millones. Sin embargo, no alcanzó los USD 148.1 millones previstos por los analistas.
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