Mara Holdings, una de las mayores empresas mineras de criptomonedas que cotizan en bolsa, ha anunciado su intención de ofrecer hasta USD 1.000 millones en bonos senior convertibles, destinando una parte de los fondos a la compra de bitcoins.
Según un anuncio realizado el miércoles, se ofrecerán USD 850 millones en bonos a compradores institucionales cualificados con vencimiento en 2032. La empresa también concederá a los compradores la opción de adquirir USD 150 millones adicionales en capital, lo que eleva el total potencial a USD 1.000 millones.
Se espera que hasta USD 50 millones de los ingresos se destinen a la recompra de una parte de sus bonos senior convertibles al 1,00% con vencimiento en 2026. El resto se utilizará para cubrir los costos de las transacciones de compra con límite máximo, adquirir bitcoines (BTC) adicionales y financiar fines corporativos generales.
Los bonos serán obligaciones senior no garantizadas de Mara y no devengarán intereses. No obstante, la oferta está "sujeta a las condiciones del mercado y otras condiciones", sin garantía de que la operación se cierre ni de en qué términos.
Bitcoin sigue siendo la estrategia principal de tesorería
El anuncio se produce tras la reciente adquisición por parte de Mara Holdings de una participación minoritaria en Two Prime, una asesoría de inversión institucional que gestiona USD 1.750 millones en activos, en una operación que aumenta significativamente la cantidad de bitcoins que Two Prime gestiona en nombre de Mara.
Los informes de principios de junio revelaron que la empresa aumentó su producción de BTC en un 35% en mayo, a pesar de la creciente dificultad de la minería y el aumento del hashrate.
Los informes de finales de mayo también revelaron que los ingresos anualizados por minería de Mara Holding superaron los USD 752 millones. Esto supuso un nuevo récord histórico en los ingresos por minería de Bitcoin para la empresa.
Según los datos de Bitcoin Treasures, Mara Holdings mantiene 50.000 BTC en sus arcas corporativas en el momento de la publicación. Esto convierte a la empresa en el segundo mayor holder corporativo de Bitcoin después de la principal empresa de tesorería de Bitcoin del mundo, Strategy, con sus 607.000 BTC.
El anuncio también se produce tras los informes de finales de marzo que indican que Mara Holdings está buscando vender hasta USD 2.000 millones en acciones para comprar más bitcoins como parte de un plan similar al de Strategy. La empresa declaró en un documento regulatorio que había llegado a un acuerdo con importantes inversores institucionales para que vendieran hasta USD 2.000 millones en acciones "de vez en cuando".
"Actualmente, tenemos la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales, incluida la adquisición de bitcoins y para capital circulante", añadió Mara.
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