Metaplanet está preparando otra importante ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones preferentes perpetuas de clase B para ampliar su estrategia de tesorería centrada en Bitcoin.
Según los documentos presentados en la Bolsa de Tokio, la empresa tiene previsto emitir 23,6 millones de acciones de clase B a 900 yenes (USD 5,71) cada una, lo que supone una ampliación total de 21.200 millones de yenes (aproximadamente USD 135 millones). La oferta se llevará a cabo mediante una asignación a terceros a inversores extranjeros, pendiente de la aprobación en una junta extraordinaria de accionistas prevista para el 22 de diciembre de 2025.
Las nuevas acciones de clase B tienen un dividendo anual fijo del 4,9% sobre un importe nocional de USD 6,34, lo que se traduce en USD 0,078 por trimestre una vez que comiencen los pagos regulares. Los holders tendrán derecho a convertir las acciones preferentes en acciones ordinarias a un precio de conversión de USD 6,34.
Sin embargo, la empresa se reserva una opción de compra al precio de mercado que puede ejercerse si las acciones cotizan por encima del 130 % del valor de liquidación durante 20 días hábiles consecutivos. Las acciones no tienen derecho a voto, pero conllevan derechos de reembolso en casos específicos.
Metaplanet cancela antiguas garantías
La ampliación de capital va acompañada de una reestructuración más amplia de los instrumentos financieros de Metaplanet. La empresa tiene previsto cancelar sus derechos de adquisición de acciones de las series 20 a 22 y emitir nuevos derechos de las series 23 y 24 al fondo de inversión Evo Fund, con sede en las Islas Caimán, sujeto a la aprobación de las autoridades reguladoras.
En una publicación adjunta en X, el CEO de Metaplanet, Simon Gerovich, reveló que el nuevo programa de acciones preferentes perpetuas de clase B de la empresa se llama Mercury.
"Dividendo fijo del 4,9%. Precio de conversión de 1.000 yenes. Un nuevo paso en la ampliación de la estrategia de tesorería de Bitcoin de Metaplanet", escribió.
Las acciones de Metaplanet cerraron la jornada con una subida del 3,20%, ganando 12 puntos. Sin embargo, según datos de Google Finance, las acciones de la empresa han bajado más de un 60% en los últimos seis meses.
La apuesta de Metaplanet por Bitcoin, en números rojos
Metaplanet, la cuarta empresa pública más grande del mundo en tenencias de Bitcoin (BTC), posee ahora 30.823 BTC, por un valor aproximado de USD 2.820 millones, según BitcoinTreasuries.NET.
La empresa adquirió su reserva de Bitcoin a un precio medio de compra de USD 108.036 por BTC, lo que supone actualmente una pérdida no realizada del -15,17 %, muy por debajo de los máximos alcanzados en octubre.
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