MicroStrategy Incorporated ha completado una oferta de aproximadamente USD 1,010 millones de notas senior convertibles al 0.625% con vencimiento en 2028, con planes de usar una parte de los ingresos para la adquisición de Bitcoin.
La oferta privada, que concluyó el 19 de septiembre, estuvo dirigida a inversores institucionales y permitió la conversión en efectivo o acciones de MicroStrategy.
La empresa también planea utilizar parte de los fondos para redimir USD 500 millones en notas senior garantizadas, liberando garantías, incluidas 69,080 Bitcoin .
Detalles de las notas convertibles, opciones de redención
Las notas senior convertibles son no garantizadas y tienen una tasa de interés anual del 0.625%, pagadera semestralmente el 15 de marzo y el 15 de septiembre.
Según el comunicado oficial de MicroStrategy, las notas vencerán en 2027 a menos que se conviertan, rediman o recompren antes.
La empresa de software que cotiza en bolsa ha fijado la tasa de conversión inicial en 5.4589 acciones de acciones comunes clase A por cada USD 1,000 de monto principal de las notas.
Esta conversión equivale aproximadamente a USD 183.19 por acción, lo que refleja una prima del 40% sobre el precio de las acciones al 17 de septiembre.
Esta es una historia en desarrollo, y se agregarán más detalles a medida que estén disponibles.
