MicroStrategy Incorporated ha completado una oferta de aproximadamente USD 1,010 millones de notas senior convertibles al 0.625% con vencimiento en 2028, con planes de usar una parte de los ingresos para la adquisición de Bitcoin.
La oferta privada, que concluyó el 19 de septiembre, estuvo dirigida a inversores institucionales y permitió la conversión en efectivo o acciones de MicroStrategy.
La empresa también planea utilizar parte de los fondos para redimir USD 500 millones en notas senior garantizadas, liberando garantías, incluidas 69,080 Bitcoin (BTC).
Detalles de las notas convertibles, opciones de redención
Las notas senior convertibles son no garantizadas y tienen una tasa de interés anual del 0.625%, pagadera semestralmente el 15 de marzo y el 15 de septiembre.
Según el comunicado oficial de MicroStrategy, las notas vencerán en 2027 a menos que se conviertan, rediman o recompren antes.
La empresa de software que cotiza en bolsa ha fijado la tasa de conversión inicial en 5.4589 acciones de acciones comunes clase A por cada USD 1,000 de monto principal de las notas.
Esta conversión equivale aproximadamente a USD 183.19 por acción, lo que refleja una prima del 40% sobre el precio de las acciones al 17 de septiembre.
Esta es una historia en desarrollo, y se agregarán más detalles a medida que estén disponibles.