El inversor corporativo de Bitcoin (BTC), MicroStrategy, está buscando vender USD 700 millones, aumentando desde los USD 600 millones anunciados apenas unos días antes, en notes convertibles en medio de un mercado alcista continuo de criptomonedas.
Según detalles revelados el 6 de marzo, los notes convertibles de MicroStrategy para 2030 llevarán una tasa de interés del 0.625% por año con un precio de conversión de USD 1,497.68 por acción, lo que representa un premio del 21% en comparación con su precio de negociación actual de USD 1,234.48, al cierre de esta edición.
"Los holders de notes pueden exigir a MicroStrategy que recompre sus notes el 15 de septiembre de 2028, o al producirse ciertos eventos que constituyan un cambio fundamental bajo el contrato de emisión que rige los notes a un precio de recompra igual al 100% del monto principal de los notes a ser recomprados, más cualquier interés devengado y no pagado", dijo la empresa.
Los notes solo están disponibles para inversores acreditados o institucionales. MicroStrategy puede canjear los notes por efectivo después del 22 de marzo de 2027, si su acción común se negocia consistentemente por encima del 30% del precio de conversión establecido.
MicroStrategy espera recaudar USD 684.3 millones netos de la venta, o USD 782.0 millones si los compradores ejercen sus opciones, y utilizar los ingresos para comprar Bitcoin adicional o para gastos corporativos. La empresa actualmente posee 193,000 BTC adquiridos a un precio promedio de USD 31,544, lo que representa un saldo de USD 12.9 mil millones y un retorno del 112% desde su inicio. Simultáneamente, las acciones de la empresa han generado un retorno del 429.2% como parte del mercado alcista más amplio de Bitcoin.
Michael Saylor, presidente y cofundador de MicroStrategy, es un entusiasta ávido de Bitcoin que incorporó por primera vez el activo digital en la estrategia de asignación de activos corporativos de la empresa en agosto de 2020. Desde entonces, MicroStrategy ha agregado consistentemente BTC a su tesorería corporativa cada trimestre. Durante una mesa redonda en la conferencia Bitcoin Atlantis el 1 de marzo, Saylor argumentó que la inteligencia artificial y los fondos cotizados en bolsa marcarán el comienzo de una "fiebre del oro" de una década para Bitcoin.
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