Strategy, anteriormente conocida como MicroStrategy, ha anunciado la fijación del precio de su tramo de bonos convertibles senior por 2.000 millones de dólares para comprar más Bitcoin y financiar gastos operativos.
Los bonos tendrán un cupón del 0% y vencerán el 1 de marzo de 2030. Cada bloque de 1.000 dólares en bonos será convertible en 2,3072 acciones de la clase A de Strategy a un precio de 433,43 dólares por acción, lo que representa una prima del 35% sobre el precio actual de mercado.
Tanto la tasa de conversión como el precio de conversión están sujetos a cambios con el tiempo debido a las condiciones del mercado.
Según Strategy, la oferta se realizará a inversores institucionales calificados, quienes podrán adquirir colectivamente 300 millones de dólares adicionales en bonos dentro de los cinco días hábiles posteriores a la emisión inicial.
El plan corporativo de adquisición de Bitcoin de la compañía sigue atrayendo la atención de los inversores, generando tanto elogios como críticas por parte de los participantes del mercado debido a su estrategia apalancada para fortalecer su balance.
Precio de las acciones de Strategy. Fuente: TradingView
Strategy sigue acumulando y creciendo a pesar de la pérdida en el cuarto trimestre
Tras la rebranding de MicroStrategy a Strategy el 5 de febrero, BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, aumentó su participación en Strategy al 5%.
Las acciones de Strategy subieron aproximadamente un 2,8% el 7 de febrero después de que BlackRock, que gestiona 11,6 billones de dólares en activos, ampliara su posición en Strategy.
La adquisición más reciente de Bitcoin por parte de Strategy ocurrió el 10 de febrero, cuando compró 7.633 BTC, elevando su tenencia total a 478.740 BTC, valorados en aproximadamente 46.400 millones de dólares.
Según SaylorTracker, Strategy tiene ganancias no realizadas de más de 15.000 millones de dólares y ha aumentado más de un 49% en su inversión en BTC.
Compras de Bitcoin de Strategy entre enero y febrero de 2025.: SaylorTracker
12 estados en los Estados Unidos también poseen colectivamente 330 millones de dólares en acciones de Strategy como parte de sus tesorerías estatales o programas de pensiones.
California, Florida, Wisconsin y Carolina del Norte estuvieron entre los estados de EE. UU. con las mayores asignaciones en Strategy.
El informe de ganancias del cuarto trimestre de 2024 de Strategy reveló que la empresa adquirió 218.887 BTC adicionales durante dicho periodo, convirtiéndolo en el período de acumulación de BTC más agresivo registrado por la compañía.
Las compras agresivas también coincidieron con una pérdida neta de 670 millones de dólares para Strategy en el último trimestre de 2024.
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