TeraWulf, una empresa de infraestructura digital especializada en soluciones de energía sin carbono para la minería de Bitcoin, anunció una oferta privada de USD 350 millones de bonos convertibles que vencen en 2030.
En un anuncio del 23 de octubre, la empresa con sede en Estados Unidos dijo que planea recaudar fondos adicionales a través de inversores institucionales para reforzar su estructura de capital, aumentar el valor para los accionistas y apoyar sus objetivos corporativos.
Oferta de bonos convertibles
Los bonos convertibles, que se emitirán de conformidad con la norma 144A de la Ley de Valores de 1933, ofrecerán a los inversores la oportunidad de convertir la deuda en acciones ordinarias de TeraWulf en determinadas condiciones.
Los bonos vencerán el 1 de febrero de 2030, con intereses pagaderos semestralmente a partir de mayo de 2025. TeraWulf dijo que los compradores iniciales tienen la opción de adquirir USD 75 millones adicionales de los bonos en los 13 días siguientes a la emisión.
Los ingresos de la oferta se destinarán a diversos fines, entre los que se incluyen operaciones de compra de acciones con un límite máximo para minimizar la dilución de las mismas, recompra de acciones y actividades corporativas generales.
El anuncio se produce tras el reciente nombramiento por parte de TeraWulf de John Larkin como director de relaciones con los inversores, una función considerada fundamental para los planes de crecimiento y ampliación de operaciones de la empresa.
Fuente: TeraWulf
Para empresas como TeraWulf, la emisión de bonos preferentes convertibles ofrece flexibilidad a la hora de obtener capital sin diluir inmediatamente las acciones existentes. Aunque el tipo de interés y el precio de conversión aún no se han concretado, la oferta servirá para múltiples fines destinados a apoyar el crecimiento y la expansión operativa de la empresa.
Los bonos convertibles de TeraWulf se ofrecerán únicamente a compradores institucionales cualificados. La oferta no está abierta al público.
TeraWulf busca ampliar sus operaciones
Esta oferta llega en un momento crítico en el que TeraWulf trata de ampliar sus operaciones en un sector de infraestructuras digitales cada vez más competitivo.
La empresa opera las instalaciones de Lake Mariner en Nueva York, alimentadas predominantemente por fuentes de energía con cero emisiones de carbono, como la nuclear y la hidroeléctrica, en línea con sus principios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
En agosto de 2024, TeraWulf anunció el lanzamiento de su nueva instalación minera, la “WULF Den”, que entró en funcionamiento a finales de septiembre. La empresa también está explorando una posible asociación con una empresa de los Siete Magníficos.
A principios de octubre, dijo que planeaba vender su participación del 25% en la criptomoneda Nautilus por unos USD 92 millones para adquirir equipo de minería de Bitcoin barato y ampliar sus flujos de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.
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