En las entrañas del sistema financiero global, el aire se ha vuelto eléctrico. Los mercados financieros no solo se movieron esta semana, sino que estallaron con una euforia que no se veía en mucho tiempo. ¿El detonante? Un discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que se desvió drásticamente del guion que todos esperaban. Sus palabras, con un tono inusualmente conciliador, o dovish para los que hablamos el lenguaje del mercado, encendieron la mecha de un rally masivo que ha dejado a más de uno rascándose la cabeza.
El corazón del asunto es que Powell, en una movida maestra, ha insinuado que la Fed no esperará a tener una inflación perfectamente bajo control para comenzar a recortar las tasas de interés. Este cambio es monumental. Por meses, la Fed ha mantenido una postura de halcón, agresiva en su lucha contra los precios. Ahora, el enfoque se ha desplazado. La razón: el mercado laboral, que había sido la principal fortaleza de la economía estadounidense, está empezando a mostrar signos de debilidad.
Powell lo dejó claro: la Fed está en una situación delicada, un delicado equilibrio entre combatir la inflación y evitar un colapso del empleo. La interpretación del mercado fue inmediata y unánime: un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de septiembre es ya un hecho casi consumado. ¿Será?
La respuesta del mercado fue una avalancha de optimismo. En un instante, el Dow Jones Industrial Average alcanzó un nuevo récord. El S&P 500, el termómetro de la economía, se disparó, su mayor salto en meses. El Nasdaq 100, hogar de las megacaps tecnológicas como Apple, Microsoft y Nvidia, también rugió, junto con el Russell 2000, que agrupa a las empresas más pequeñas y, por tanto, más sensibles a los cambios en las tasas de interés. El sector bancario, representado por el KBW Bank Index, también experimentó ganancias significativas.
Mientras las acciones volaban, los bonos del Tesoro subían, lo que se traduce en una caída de sus rendimientos. El rendimiento de los bonos a dos años, un barómetro de las expectativas de tasas de la Fed, cayó 10 puntos básicos. Una señal inequívoca de que los inversores están anticipando un futuro con dinero más barato.
El eco del discurso de Powell se sintió en todos los rincones del planeta financiero. El dólar estadounidense se debilitó, con su valor cayendo, algo predecible cuando se espera que la Fed reduzca las tasas. Un dólar más débil beneficia a las exportaciones y hace que los activos denominados en otras monedas sean más atractivos.
Ahora, como si estuvieran conectados por un hilo invisible a las decisiones de la Fed, los activos digitales se dispararon. Ether, la segunda criptomoneda más grande por capitalización, alcanzó un nuevo récord histórico por primera vez en casi cuatro años, superando los récords del anterior mercado alcista. Bitcoin y el resto del mercado cripto lo siguieron de cerca.
Este evento subraya una conexión cada vez más fuerte entre las políticas de los bancos centrales y el comportamiento de las criptomonedas. Con dinero más barato en el horizonte, los inversores están una vez más dispuestos a asumir riesgos. Y en un mundo de activos donde los rendimientos de los bonos se desploman y los mercados bursátiles alcanzan máximos históricos, Bitcoin y Ethereum vuelven a ser una apuesta atractiva. El reloj del mercado ha sido reiniciado. Ahora solo queda ver si este rally tiene la fuerza para mantenerse en el tiempo.
Ahora bien, hablemos de las top criptonoticias de la semana según Cointelegraph en Español: Este no es un resumen de noticias. Este es un artículo de opinión. La intención es reflexionar sobre los siguientes titulares de un modo escéptico y crítico. Este es un artículo para libres pensadores.
México será sede de la Stablecoin Conference 2025
Esta noticia es fascinante porque sitúa a México como un actor clave en la conversación global sobre activos digitales. La elección de una sede en América Latina para un evento de tal calibre indica un reconocimiento de la región como un centro de innovación en criptomonedas. Es un contraste interesante: mientras muchos países desarrollados aún debaten la regulación, una nación emergente se posiciona al frente del desarrollo de las stablecoins, señalando la creciente adopción de estas tecnologías.
Un legislador de Nueva York quiere gravar las ventas y transferencias de criptomonedas
La propuesta de Nueva York de gravar las transacciones de criptomonedas es un movimiento controvertido. La idea de un impuesto directo sobre ventas y transferencias podría interpretarse como un intento de legitimar el mercado cripto al tratarlo como un activo financiero tradicional. Sin embargo, también es una medida que va en contra del espíritu descentralizado y sin fricciones de las criptomonedas, lo que podría inhibir la innovación y desviar a los inversores hacia estados con regulaciones más favorables.
El récord de los ETF de Ether y las masivas entradas de capital a productos de criptomonedas son una señal clara de la creciente adopción institucional. La popularidad de los ETF de Ether contrasta con la de Bitcoin, que dominaba anteriormente, mostrando una diversificación de interés en el mercado cripto. Esto demuestra que los inversores tradicionales ahora ven a Ether no solo como una criptomoneda, sino como una infraestructura para el futuro del sector financiero.
Bitcoin no “subirá de precio” hasta que Trump anuncie al nuevo presidente de la Reserva Federal
Esta predicción es interesante porque vincula directamente a Bitcoin con la política tradicional y los movimientos de un solo individuo, Donald Trump. Es una idea contraria a la naturaleza supuestamente descentralizada y apolítica de Bitcoin. La premisa es que la elección del nuevo presidente de la Fed podría influir en la política monetaria, lo que a su vez afectaría al valor de activos como Bitcoin, lo que sugiere que incluso la criptomoneda más grande no es inmune a las decisiones políticas.
Bitcoin cayó cerca de USD 112.000 mientras inversores esperaban el discurso de Powell
La caída de Bitcoin en anticipación al discurso de Jerome Powell es una clara indicación de la sensibilidad del mercado cripto a las decisiones de la política monetaria tradicional. Demuestra que Bitcoin, a pesar de su propuesta de ser una moneda sin control estatal, se ve fuertemente influenciado por los movimientos de los bancos centrales. La noticia destaca la paradoja de Bitcoin: a la vez que se presenta como un refugio ante la inflación, su precio a corto plazo reacciona de manera similar a los activos tradicionales ante anuncios económicos clave.
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