El dólar sintético USDe se desvinculó del exchange de criptomonedas Binance debido a un problema interno de oráculo y no por la garantía subyacente, el protocolo Ethena o el token en sí, según Guy Young, fundador de Ethena Labs, creador de USDe.
La acuñación y el rescate de USDe funcionaron "a la perfección" durante la caída repentina del viernes, afirmó; se rescataron USD 2.000 millones en USDe durante 24 horas en los exchanges de criptomonedas, incluidas Curve, Fluid y Uniswap, con desviaciones mínimas de precios de 30 puntos básicos (BPS) o menos, dijo Young.
El precio del USDe cayó de alrededor de USD 1 a USD 0,65 en Binance durante la caída porque el exchange estaba utilizando datos de oráculo de su propio libro de órdenes, que tenía una liquidez más reducida, en lugar de una fuente de precios externa, dijo Young. Añadió:
"La grave discrepancia de precios se limitó a un único mercado, que hacía referencia al índice de oráculo en su propio libro de órdenes, y no al fondo común de liquidez más profundo, y que se enfrentaba a problemas de depósito y retirada durante el evento, lo que no permitió a los creadores de mercado cerrar el ciclo".
"Nadie habría sido liquidado en ningún mercado monetario con oráculos que hicieran referencia a las reservas de liquidez más profundas para USDe a nivel mundial", afirmó.
La caída del mercado del viernes desencadenó la mayor liquidación en 24 horas de la historia de las criptomonedas, creando una cascada que acabó con USD 20.000 millones en posiciones apalancadas abiertas, lo que podría representar solo la punta del iceberg en términos de daños financieros, según algunos traders.
Traders especulan sobre si la desvinculación del USDe fue un ataque coordinado
El trader de criptomonedas ElonTrades especuló que el evento de desvinculación del USDe en Binance fue un ataque coordinado que explotó la función "Cuenta unificada" de Binance, que permite a los usuarios publicar activos como el USDe como garantía.
Esta función utiliza los datos del libro de órdenes de Binance en lugar de oráculos de precios externos, lo que ElonTrades describió como una "gran vulnerabilidad" y un problema que el exchange anunció que solucionaría antes del 14 de octubre pasando a utilizar datos de oráculos externos.
Los atacantes aprovecharon este margen de tiempo para deshacerse de hasta USD 90 millones en USDe en Binance, lo que redujo su precio a USD 0,65 en el exchange y desencadenó una avalancha de liquidaciones en la plataforma por valor de hasta USD 1.000 millones.
Al mismo tiempo, los atacantes abrieron posiciones cortas en Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) en el exchange descentralizado de futuros perpetuos Hyperliquid, minutos antes de que el anuncio de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump el viernes provocara el pánico total entre los traders y el colapso de los mercados de criptomonedas.
Los atacantes obtuvieron entonces unos USD 192 millones de beneficio con sus posiciones cortas, ya que el contagio del exploit de Binance se extendió por los mercados de criptomonedas, liquidando unos USD 20.000 millones debido a una posición de USD 100 millones, según especuló ElonTrades.
El evento de liquidación llevó a Kris Marszalek, CEO del exchange Crypto.com, a pedir una investigación de los exchanges que sufrieron grandes pérdidas.
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