2021 fue un año interesante en el mundo de las criptomonedas. Bitcoin (BTC) alcanzó máximos históricos en varias métricas diferentes, incluyendo la adopción, la cobertura de los medios de comunicación y la acción del precio. Ha sido emocionante ver toda la cobertura y la atención que se está prestando a todo lo relacionado con las criptomonedas, incluido el interés en los tokens no fungibles (NFT), las finanzas descentralizadas (DeFi) e incluso las grandes empresas que cotizan en bolsa, como MicroStrategy, que tienen grandes cantidades de BTC en su balance. Todo esto es la cara pública de la industria de las criptomonedas. 

Sin embargo, esto no ocurre por sí solo. Hay equipos de personas y proyectos que trabajan todos los días para mejorar las aplicaciones existentes para el cripto e intentan ser el próximo fenómeno DeFi, la locura NFT o la solución a un problema heredado que sólo blockchain puede resolver de manera eficiente.

Extrayendo de la base de datos de la Terminal de Investigación de Cointelegraph las operaciones de capital riesgo, la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A), los inversores y las empresas de criptomonedas, este informe de 12 páginas muestra las perspectivas de las actividades de inversión en 2021. El informe aporta una visión significativa de las tendencias de los últimos años y en qué se concentrarán los VC en 2021.

El próximo bloque

Las próximas etapas de la revolución de la tecnología blockchain se están construyendo entre bastidores, pero esto lleva tiempo, y un aspecto importante que puede pasarse por alto es la inversión de capital. El capital de riesgo (VC) puede provenir de muchas fuentes diferentes, como individuos de alto valor neto (HNWI), oficinas familiares, instituciones, fondos e incluso organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).

Saber qué se está construyendo, quién está detrás y la red que ayuda a construir un proyecto puede ayudar a las partes interesadas a tener una ventaja en el futuro de la industria del blockchain, en lugar de leer artículos de noticias en línea sobre los resultados después del hecho.

Descargue el informe completo aquí, con gráficos e infografías.

La terminal de investigación de Cointelegraph, junto con Keychain Ventures, publicará informes trimestrales sobre los acontecimientos entre bastidores de las entradas de capital de VC en la industria del blockchain. Antes de publicar el informe de VC del primer trimestre de 2022, Cointelegraph Research publicará un informe de 12 páginas que destaca la actividad de VC en 2021.

El interés del capital riesgo por las criptomonedas y blockchain va en aumento

En 2021 se produjo un aumento sin precedentes en los acuerdos activos y en las entradas de capital totales. En 2020, hubo 838 acuerdos con un capital total de 4.900 millones de dólares. El número de acuerdos se disparó en 2021 a 1349 acuerdos y algo menos de 30.500 millones de dólares en inversiones de capital.

La repercusión mundial de la COVID-19 aceleró el interés por los activos digitales, y las principales empresas, como Visa, Mastercard, PayPal y Nike, invirtieron fuertemente en diferentes sectores del espacio de la cadena de bloques, como DeFi, infraestructura y NFT.

Los diez fondos de capital riesgo más activos representaron alrededor del 65% de toda la actividad de acuerdos individuales en 2021. Nueve de los diez favorecieron la inversión en DeFi en 2021, excepto Animoca Brands, que fue en contra de la norma e invirtió fuertemente en NFT. 

El segundo sector más invertido fue el de los NFT, y el tercer puesto se lo repartieron Web3 e Infraestructuras. CeFi, curiosamente, fue el sector menos invertido. Sólo Alameda Research y Coinbase Ventures invirtieron en los porcentajes de dos dígitos de su actividad global.

Considerando todas las inversiones individuales en 2021, la mayoría de las rondas de inversión de VC fueron en rondas de pre-semilla y semilla. Sin embargo, estas rondas no obtuvieron la mayor financiación de capital en comparación con otras. La Serie B, por ejemplo, sólo tuvo 61 rondas, pero obtuvo 6.800 millones de dólares. Las rondas de expansión posteriores a la serie B, que incluyen la financiación de la deuda, las asociaciones estratégicas y la diversificación de la tesorería, tuvieron más de 200 rondas y casi 10.270 millones de dólares en inversiones.

La mayoría de las adquisiciones y fusiones en el mundo de las criptomonedas en 2021

Hubo acuerdos significativos en el departamento de Fusiones y Adquisiciones en 2021. La mayor concentración en las adquisiciones sobre las fusiones en la etapa del ciclo comercial de la industria de blockchain tiene sentido, ya que aún no ha alcanzado ningún nivel de madurez real.

Aunque casi todas las operaciones de esta lista fueron de gran importancia, varias destacan por su mayor importancia para la industria del blockchain y la dirección de los mercados en general. Entre ellas se encuentran la adquisición de CipherTrace por parte de Mastercard, la compra de Curv por parte de PayPal, la obtención de Tink por parte de Visa y la compra de RTFKT Studios por parte de Nike.

Estas compras estratégicas tienen significados significativos para Mastercard, PayPal y las acciones de Visa ampliarán la participación de cada corporación en DeFi e infraestructura como rampas de entrada y salida de fiat, pasarelas de pago y sistemas que aprovechan las ventajas tecnológicas únicas de blockchain como la contabilidad de triple libro. La adquisición de RTFKT Studios por parte de Nike muestra la voluntad de abrazar el creciente interés del mercado por las NFT, que puede tener un gran impacto en el mundo del deporte.

 

Informes trimestrales de capital riesgo de Cointelegraph Research Terminal y Keychain Ventures

 

El informe proviene de la amplia base de datos de Cointelegraph Research Terminals junto con el análisis de Michael Tabone, un economista de Cointelegraph Research. Michael tiene una amplia experiencia en economía, negocios, finanzas, criptomonedas, tecnología blockchain y trabajo con tecnologías emergentes. Además de trabajar para Cointelegraph Research, Michael es un candidato a doctorado que trabaja en su disertación, que se centra en la teoría y la aplicación de DAOs.

 

Keychain Ventures es una firma de inversión en criptomonedas que se dedica a invertir diferentes fondos en el espacio de la cadena de bloques. Keychain Ventures, junto con Cointelegraph Research, presentará entrevistas trimestrales con empresas de capital riesgo, así como con proyectos de criptomonedas y blockchain que han pasado recientemente por una ronda de financiación. Estas entrevistas abrirán diferentes puntos de vista de las prácticas de inversión de todas las partes.

 

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no representa ni un consejo de inversión ni un análisis de inversión ni una invitación a comprar o vender instrumentos financieros. En concreto, el documento no sustituye al asesoramiento individual en materia de inversiones o de otro tipo.