Las familias y las family offices adineradas de toda Asia están aumentando sus asignaciones a las criptomonedas, y algunas planean destinar alrededor del 5% de sus portafolios a esta clase de activos. Reuters fue el primero en informar sobre esta tendencia, que señaló una ola de demanda por parte de personas con un alto patrimonio neto en Singapur, Hong Kong y China continental.
Jason Huang, fundador de NextGen Digital Venture, afirmó que su empresa recaudó más de USD 100 millones en solo unos meses para un nuevo fondo de renta variable cripto largo-corto lanzado en Singapur en mayo. Su fondo anterior, que se liquidó el año pasado, obtuvo una rentabilidad del 375% en menos de dos años.
UBS, el banco de inversión suizo, señaló que algunas family offices chinas en el extranjero están detrás de este cambio, indicando que las asignaciones en criptomonedas rondan el 5%. El banco afirmó que los miembros de segunda y tercera generación de las family offices están empezando a informarse y a participar en los activos digitales.
Los exchanges de criptomonedas de la región también han registrado una mayor actividad. HashKey Exchange, de Hong Kong, afirmó que su número de usuarios registrados aumentó un 85% interanual en agosto de 2025, mientras que los datos de CryptoQuant mostraron que los volúmenes de negociación en las tres principales plataformas de intercambio de Corea del Sur aumentaron un 17% en lo que va de año, con un incremento de más del 20% en los volúmenes medios diarios.
Auge de las criptomonedas en Asia ha estado impulsado por el comercio minorista hasta ahora
Hasta ahora, el auge de las criptomonedas en Asia se ha impulsado desde abajo hacia arriba. Los datos de Chainalysis muestran que la región de Asia Central y Meridional y Oceanía (CSAO) registró más de USD 750.000 millones en flujos de entrada entre mediados de 2023 y mediados de 2024, lo que representa aproximadamente el 16,6% del volumen mundial. Las entradas fueron impulsadas principalmente por usuarios minoristas que realizaron transacciones por debajo de los USD 10.000 para operaciones bursátiles, remesas y finanzas descentralizadas (DeFi).
En el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2024 de Chainalysis, India ocupó el primer lugar a nivel mundial, gracias a los inversores minoristas que impulsan la actividad en exchanges centralizados. Indonesia se ubicó en tercer lugar, impulsada por la participación popular en DeFi y un sector Web3 en rápido crecimiento.
Vietnam ocupó el quinto lugar, con una adopción extendida tanto en plataformas centralizadas como en DeFi. Y Filipinas ocupó el octavo lugar, donde las criptomonedas se utilizan ampliamente para remesas y juegos de "play-to-earn".
Singapur también se ha convertido en un centro de pagos con criptomonedas. Los datos de Chainalysis mostraron que los servicios comerciales del país procesaron casi USD 1000 millones en criptomonedas en el segundo trimestre de 2024, con transferencias de monedas estables ampliamente utilizadas para transacciones a nivel minorista.
Pero Asia Oriental ha mostrado una realidad diferente. La región sumó casi USD 400.000 millones durante el mismo periodo, con una actividad más marcada por los inversores profesionales e institucionales y, en algunos casos, por ciudadanos acaudalados que utilizan las criptomonedas como reserva de valor.
Corea del Sur recibió alrededor de USD 130.000 millones en criptomonedas, lo que la convierte en el mayor mercado de la región. Los traders profesionales impulsaron gran parte de esta actividad a través de altcoins y stablecoins, y con estrategias de arbitraje vinculadas a la "prima kimchi".
Hong Kong registró el crecimiento más rápido de la región, con un aumento de la actividad del 85,6% interanual. Más del 40% de los flujos procedían de monedas estables, mientras que la aprobación de tres fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) y tres de Ether (ETH) en abril de 2024 impulsó los flujos institucionales y un cambio hacia la tenencia directa de BTC y ETH.
En China, la actividad se trasladó a las plataformas OTC y P2P tras la represión de 2021 contra exchanges. Los ciudadanos acaudalados han recurrido cada vez más a las criptomonedas para preservar sus activos y transferir dinero al extranjero, con un aumento de los flujos a finales de 2023, cuando el mercado inmobiliario se debilitó y los índices bursátiles cayeron.
Asia también representa el 32% de los desarrolladores de criptomonedas activos, según el Informe de desarrolladores de Electric Capital de 2024. Esto supone un aumento con respecto al 12% de 2015, y el 41% de los nuevos desarrolladores de criptomonedas proceden ahora de esta región.
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