La empresa de minería de criptomonedas Bitdeer Technologies Group, con sede en Singapur, anunció una propuesta de oferta pública de USD 150 millones en bonos convertibles con vencimiento en 2029 para ampliar su centro de datos y desarrollar equipos de minería basados en ASIC.
El 15 de agosto, Bitdeer dijo que las notas serían obligaciones senior no garantizadas de la empresa, que vencerán el 15 de agosto de 2029, a menos que se conviertan, rediman o recompren antes.
Un bono senior convertible es un tipo de deuda que puede convertirse posteriormente en capital. Es una forma de deuda para la empresa que también puede devengar pagos de intereses para el inversor a lo largo del tiempo. Un pagaré convertible senior tiene prioridad sobre todos los demás títulos de deuda emitidos por una empresa.
Bitdeer dijo que los holders pueden convertir sus notas en el segundo día de negociación programado inmediatamente después del vencimiento.
Bitdeer ofrece acciones ordinarias de clase A al vencimiento
Cuando se conviertan las notas, Bitdeer pagará a los titulares con acciones ordinarias de Clase A o una combinación de efectivo y acciones ordinarias de Clase A. El 16 de agosto, la empresa de minería de criptomonedas anunció que los pagarés devengarían un tipo de interés del 8.5% anual.
Bitdeer dijo que utilizaría los fondos recaudados de la oferta para expandir y desarrollar aún más su negocio. «La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para la expansión del centro de datos, el desarrollo de plataformas de minería basadas en ASIC, así como capital de trabajo y otros fines corporativos generales», escribió Bitdeer.
Lista de empresas mineras por capitalización de mercado. Fuente: CompaniesMarketCap
Bitdeer Technologies es la undécima empresa de minería de criptomonedas del mundo por capitalización bursátil. Valorada en unos USD 870 millones, la empresa cotiza por encima de competidores como BitFufu y Bit Digital, según datos de CompaniesMarketCap.
Las acciones de Bitdeer caen un 18% tras el anuncio
Tras anunciar la venta de bonos convertibles, los datos de Google Finance muestran que la cotización de Bitdeer cayó más de un 18%. En el gráfico de 5 días, las acciones muestran una caída mayor, del 23%, pasando de USD 8.26 el 9 de agosto a USD 6.33 en el momento de escribir estas líneas.
Gráfico de 5 días de Bitdeer Technologies Group. Fuente: Google Finance
Bitdeer no es la única empresa minera que ha sufrido caídas en la cotización de sus acciones tras anunciar una oferta de bonos convertibles. El 14 de agosto, la empresa de minería de Bitcoin Core Scientific sufrió una caída del 10% en el precio de sus acciones tras anunciar una oferta de bonos convertibles de USD 400 millones.
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