Las acciones de Bitdeer Technologies Group sufrieron un revés el jueves después de que la empresa de infraestructura de minería de Bitcoin e inteligencia artificial anunciara una oferta de bonos senior convertibles por valor de 300 millones de dólares.
Bitdeer afirmó que tiene la intención de ofrecer un “importe principal” de 300 millones de dólares en bonos senior convertibles con la opción de que los compradores adquieran 45 millones de dólares adicionales en una colocación privada.
Se trata de la segunda emisión de bonos convertibles de la empresa, tras una emisión de 150 millones de dólares en abril de 2024 que también provocó una caída del 18 % en las acciones.
Los bonos senior convertibles son préstamos que los inversores pueden convertir en acciones ordinarias de la empresa emisora, y los titulares de estos bonos tienen prioridad sobre otros tenedores de deuda en caso de quiebra de la empresa.
Los nuevos bonos, con vencimiento en 2032, son obligaciones senior no garantizadas con pagos de intereses semestrales y pueden convertirse en efectivo, acciones o una combinación de ambos.
Bitdeer tiene la intención de utilizar los ingresos para la expansión de centros de datos, el crecimiento de la nube de IA, el desarrollo de plataformas de minería de criptomonedas y fines corporativos generales.
La empresa tiene su sede en Singapur y cuenta con centros de datos en Estados Unidos, Noruega y Bután.
Las acciones de Bitdeer caen un 17 % tras la última oferta
Las acciones de Bitdeer (BTDR) cerraron la jornada del jueves con una caída del 17,38 %, hasta los 7,94 dólares, y bajaron ligeramente en las operaciones fuera de horario, hasta los 7,89 dólares.
Las acciones de la empresa han bajado un 29 % desde principios de año y casi un 70 % desde su máximo histórico de enero de 2025, cuando alcanzaron unos 26 dólares.
La deuda convertible suele ejercer presión sobre las acciones, ya que los inversores tienen en cuenta el riesgo de dilución futura: si las acciones suben, los tenedores de bonos pueden convertir su deuda en acciones, lo que aumenta el número de acciones.
Transacciones de compra con límite para compensar la dilución
Bitdeer también está llevando a cabo una oferta directa de acciones registradas vinculada a un plan para recomprar una parte de sus bonos convertibles existentes con vencimiento en 2029.
Bitdeer tiene previsto utilizar “operaciones de compra con límite”, derivados que se utilizan al emitir bonos convertibles para compensar la dilución, pero eso no ha impedido que sus acciones caigan.
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