El minero de criptomonedas CleanSpark recaudará 550 millones de dólares a través de una oferta privada de notas convertibles con vencimiento en 2030. La fijación de precios ya se completó. Esta estrategia de financiamiento se ha vuelto común entre los mineros, ya que sigue ofertas similares de los mayores competidores de CleanSpark.
Dinero para fines prácticos
Se espera que la oferta de notas senior convertibles se cierre el 17 de diciembre. Los compradores iniciales tendrán una opción de 13 días para adquirir notas adicionales por un monto total de hasta 100 millones de dólares. CleanSpark espera que los ingresos netos alcancen alrededor de 535,9 millones de dólares después de descuentos y gastos, o 633,6 millones de dólares si se ejerce por completo la opción de compra adicional.
No se pagará interés regular sobre las notas. Estas vencerán el 15 de junio de 2030.
La empresa tendrá la opción de redimir las notas a partir del 20 de junio de 2028. Las notas se convertirán en efectivo, acciones comunes o una combinación de ambos, a elección de la empresa.
La tasa inicial de conversión será equivalente a 14,80 dólares por acción, lo que representa una prima del 20 % sobre el precio de las acciones comunes en el Nasdaq Capital Market al cierre del 12 de diciembre (12,33 dólares).
Hay alrededor de 221,5 millones de dólares en costos asociados con la oferta. La empresa reservará alrededor de 145 millones de dólares para la recompra de sus acciones comunes a los tenedores de las notas. Otros 76,5 millones de dólares se destinarán al costo de las transacciones de capped call realizadas con instituciones financieras no reveladas.
Una transacción de capped call es una estrategia de cobertura que limita el precio por acción en la conversión.
Además de esos costos, los ingresos de la venta de notas se destinarán al pago total de la deuda pendiente bajo la línea de crédito de la empresa con Coinbase, así como a gastos de capital, adquisiciones y fines corporativos generales.
CleanSpark anunció en su informe financiero del tercer trimestre que había tomado una línea de crédito revolvente de 50 millones de dólares de Coinbase, respaldada por una parte de sus tenencias de Bitcoin .
Cómo juegan los actores puros
Ocho mineros y centros de datos de Bitcoin que cotizan en bolsa han emitido notas convertibles desde junio.
CleanSpark es un minero de “juego puro”, al igual que Riot Platforms y MARA, denominados así porque no han diversificado su capacidad informática hacia inteligencia artificial u otros usos de alta demanda. Sin embargo, a diferencia de Riot y MARA, CleanSpark no ha indicado planes para aumentar significativamente sus tenencias de BTC.
Fuente: Rex Finance
MARA emitió notas convertibles por 1,000 millones de dólares en noviembre. Estas vencen el 1 de marzo de 2030. Al 9 de diciembre, MARA poseía 40,435 BTC.
Riot anunció el 9 de diciembre planes para recaudar 500 millones de dólares de la misma manera. Sus notas vencen el 15 de enero de 2030. Riot poseía 16,728 BTC al 12 de diciembre.
CleanSpark poseía 9,297 BTC al 30 de noviembre.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
