La división de Fintech del gigante de seguros chino lanza una IPO que aspira a USD 500 millones en EE.UU.

OneConnect, la subsidiaria de tecnología financiera del gigante de seguros chino Ping An, ha actualizado su presentación de una oferta pública inicial (IPO) ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC).

De acuerdo con unos archivos F-1 con fecha del 2 de diciembre, la firma está buscando vender acciones por un valor de USD 500 millones en su IPO. Los archivos recientes dicen:

“Esperamos recibir ingresos netos de aproximadamente USD 438.2 millones de esta oferta, o aproximadamente USD 504.6 millones si los suscriptores ejercitan su opción de sobreasignación en su totalidad.”

Los informes que circulaban en noviembre afirmaban que OneConnect había solicitado inicialmente la aprobación de una oferta pública inicial de acciones por un valor de USD 100 millones.

En el archivo, la compañía explica que su plataforma proporciona "soluciones de tecnología nativa de la nube" y sus "soluciones proporcionan aplicaciones tecnológicas y servicios de negocio posibilitados por la tecnología a las instituciones financieras". 

En general, OneConnect afirma que sus servicios les permiten a los clientes aumentar los ingresos, gestionar los riesgos, mejorar la eficiencia, mejorar la calidad del servicio y reducir los costos.

La compañía también afirma que a finales de septiembre tenía más de 3.700 clientes, incluyendo "todos los principales bancos de China, el 99% de los bancos comerciales de su ciudad y el 46% de sus compañías de seguros, llegando colectivamente a cientos de millones de clientes finales". Las tecnologías empleadas por la empresa incluyen la inteligencia artificial, los grandes datos y blockchain.

El objetivo actual es mucho más bajo que los USD 1,000 millones que OneConnect buscaba en una oferta pública inicial en Hong Kong a principios de este año. 

Afirmaciones audaces sobre el rendimiento de la blockchain

La empresa afirma que su tecnología blockchain puede gestionar hasta 50,000 transacciones por segundo con una latencia inferior a 0.5 segundos, a la vez que implementa la privacidad a través de pruebas de conocimiento cero. La tecnología de OneConnect se ha utilizado para desarrollar la principal plataforma de financiación del comercio eTradeConnect, basada en blockchain, en asociación con la Autoridad Monetaria de Hong Kong. 

Los documentos también afirman que la empresa matriz de OneConnect, Ping An Group, es la segunda institución financiera más grande de China y la sexta más grande del mundo por capitalización bursátil. Según el sitio web de datos de la compañía Crunchbase, OneConnect hasta ahora ha recibido USD 650 millones en financiamiento en una sola ronda liderada por el gigante japonés de las telecomunicaciones SoftBank.

A medida que las industrias de blockchain y criptomonedas están madurando, los anuncios de IPOs se han vuelto cada vez más frecuentes. El mes pasado, el gigante de la minería de Bitcoin, Canaan Creative, también realizó una oferta pública inicial, que recaudó USD 90 millones, más del 75% menos de lo esperado.

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