Metaplanet, empresa cotizada en Tokio y centrada en Bitcoin, aprobó una ampliación de capital en el extranjero de hasta USD 137 millones, combinando nuevas acciones ordinarias y derechos de adquisición de acciones, con el fin de ampliar sus tenencias de Bitcoin y reducir su deuda.
En una presentación realizada el jueves, Metaplanet anunció que tiene previsto emitir 24,5 millones de acciones ordinarias a 499 yenes japoneses por acción, lo que supondrá una recaudación inicial de unos 12 240 millones de yenes (USD 78 millones). También aprobó la emisión de 159.440 derechos de adquisición de acciones, lo que representa hasta 15,9 millones de acciones adicionales, que podrían recaudar unos USD 56 millones si se ejercen.
Los warrants dan a los inversores la opción de comprar acciones más adelante a un precio fijo superior al nivel actual del mercado, pero solo durante el próximo año. Tanto las acciones como los warrants se venderán de forma privada a inversores extranjeros, sujetos a las condiciones de cierre habituales, según el documento presentado.
El director de estrategia de Metaplanet Bitcoin, Dylan LeClair, dijo que la estructura se diseñó para recaudar capital y gestionar la dilución. "La estructura de financiación permite a Metaplanet aprovechar la volatilidad de sus acciones ordinarias para vender acciones con una prima respecto al mercado, al tiempo que recauda capital hoy", escribió LeClair en X.
Uso de los ingresos y estrategia de Bitcoin
En la sección de objetivos de la presentación, Metaplanet indicó que los ingresos obtenidos de la oferta se destinarán principalmente a la compra adicional de Bitcoin, a la inversión en su negocio de ingresos por Bitcoin y al reembolso parcial de los préstamos contraídos en virtud de una línea de crédito existente.
La empresa afirmó que el reembolso de la deuda tenía por objeto restablecer su capacidad de endeudamiento y preservar la flexibilidad para futuras operaciones de capital.
Metaplanet también reiteró su posicionamiento como "empresa tesorera de Bitcoin", citando la escasez y la portabilidad de Bitcoin (BTC) como razones para mantenerlo como reserva de valor a medio y largo plazo.
La empresa sigue siendo la cuarta mayor holder corporativo de Bitcoin a nivel mundial. Según Bitcoin Treasuries, Metaplanet posee 35.102 BTC, por un valor superior a USD 3.000 millones.
Metaplanet amplía su alcance de recaudación de fondos
La última ampliación de capital se basa en los recientes esfuerzos de Metaplanet por diversificar sus fuentes de financiación más allá del capital ordinario, combinando acciones, warrants e instrumentos preferentes para atraer a inversores extranjeros.
El 22 de diciembre, la empresa autorizó la emisión de acciones preferentes con derecho a dividendo para instituciones extranjeras, ampliando así su conjunto de herramientas de obtención de capital. Esta medida supuso un cambio hacia el uso de múltiples instrumentos de capital, junto con su estrategia de balance centrada en Bitcoin.
La nueva presentación también sigue a otra divulgación realizada el lunes, en la que la empresa elevó sus previsiones de ingresos para 2026 a pesar de registrar un importante deterioro no monetario de Bitcoin.
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