La empresa estadounidense de tecnología de software MicroStrategy ha completado una nueva oferta de pagarés convertibles por USD 800 millones, con los ingresos utilizados para agregar otros 12,000 BTC a su reserva de tesorería de Bitcoin.
MicroStrategy anunció su intención de ofrecer una nueva serie de pagarés convertibles el 6 de marzo, cuando Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico. La empresa completó la oferta privada el 8 de marzo, con el valor total de los pagarés vendidos valuado en USD 800 millones.
Michael Saylor, fundador y presidente de MicroStrategy, confirmó en la plataforma de redes sociales X que los ingresos netos de la oferta de pagarés y el excedente de efectivo se utilizaron para adquirir otros 12,000 bitcoins a un precio promedio de USD 68,477 por BTC.
Antes de su última compra de Bitcoin, MicroStrategy tenía alrededor de 193,000 BTC a un precio promedio de USD 31,544, lo que representa un balance de USD 12.9 mil millones y un rendimiento del 112% desde su inicio. Saylor confirmó que MicroStrategy ahora posee 205,000 BTC, adquiridos por USD 6.91 mil millones a un precio promedio de USD 31,500 por moneda.
La última oferta de pagarés de MicroStrategy lleva una tasa de interés del 0.625% anual y se paga semestralmente en marzo y septiembre a partir de septiembre de 2024 en adelante. Los pagarés son convertibles en efectivo, acciones de MicroStrategy o una combinación de ambos.
La tasa de conversión inicial para los pagarés está valorada en 0.6677 acciones Clase A comunes de MicroStrategy por cada USD 1,000 de principal en pagarés. La compañía señala que esto es equivalente a un precio de conversión inicial de aproximadamente USD 1,497.68 por acción:
“Esto representa una prima de aproximadamente el 42.5% sobre el último precio de venta informado de USD 1,051.01 por acción Clase A comunes de MicroStrategy en el Nasdaq Global Select Market el 5 de marzo de 2024”.
MicroStrategy causó revuelo con su decisión de asignar una parte importante de su capital directamente en tenencias de Bitcoin en agosto de 2020. La decisión fue liderada por el presidente de la compañía, un partidario de Bitcoin, y comenzó con una inversión inicial de USD 250 millones, otorgando a la empresa 21,454 BTC para sus tenencias de tesorería.
En ese momento, Saylor indicó que la inversión fue impulsada por la creencia de la empresa de que Bitcoin es “una tienda de valor confiable y un activo de inversión atractivo con más potencial de apreciación a largo plazo que mantener efectivo”.
Tal vez más enfático fue la insistencia de Saylor en que Bitcoin era una inversión superior a tener moneda fiduciaria, y que la empresa había convertido a Bitcoin en su principal tenencia en su estrategia de reserva de tesorería. Las tenencias de Bitcoin de la empresa ya habían aumentado en más de USD 1 mil millones a principios de enero de 2024.
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