MicroStrategy (MSTR) ha completado una oferta de 3,000 millones de dólares en notas convertibles senior al 0% con vencimiento en diciembre de 2029, con planes de usar parte o la totalidad de los ingresos para comprar más Bitcoin.
La firma de inteligencia empresarial anunció la finalización mientras sus acciones retrocedieron más del 25% el 21 de noviembre, según datos de Google Finance data.
Las notas convertibles senior vienen con una prima del 55% con un precio de ejercicio implícito de alrededor de 672 dólares, un precio predeterminado al que un titular de opciones puede comprar o vender las acciones ordinarias clase A de MicroStrategy.
Fuente: Michael Saylor
La nota convertible senior al 0% significa que no pagará intereses regulares a los tenedores de bonos. Estas notas se venden con un descuento y en su lugar madurarán a valor nominal si no se convierten antes de la fecha de vencimiento.
También son "senior" respecto a las acciones ordinarias en el sentido de que los tenedores tienen prioridad en caso de bancarrota o liquidación.
MicroStrategy podría comprar alrededor de 30,600 Bitcoin (BTC) si gastara los 3,000 millones de dólares completos en Bitcoin.
La oferta de 3,000 millones de dólares sigue al anuncio de MicroStrategy el 18 de noviembre de recaudar 1,750 millones de dólares al 0% de interés, que luego fue incrementada a 2,600 millones de dólares el 20 de noviembre.
Las ofertas forman parte de los audaces planes de MicroStrategy de recaudar 42,000 millones de dólares en los próximos tres años para acumular más Bitcoin bajo su plan “21/21” — compuesto por 21,000 millones de dólares en acciones y 21,000 millones de dólares en valores de renta fija.
Actualmente, MicroStrategy posee 331,200 Bitcoin valorados en más de 32,700 millones de dólares, la mayor cantidad entre las empresas públicas, según Saylor Tracker.
Las acciones de MicroStrategy (MSTR) cayeron más del 25% desde su punto más alto de 536.7 dólares a 397.28 dólares cuando cerró la campana el 21 de noviembre.
Cambio en el precio de las acciones de MSTR el 21 de noviembre, incluyendo una recuperación del 5.3% en el comercio fuera de horario. Fuente: Google Finance
La caída se produjo cuando Cirtron Research reveló que había cubierto una posición corta en MSTR, sugiriendo que las acciones de MSTR se han "sobrecalentado" y que su volumen se ha "desvinculado completamente de los fundamentos de BTC”.
MSTR sigue siendo uno de los mejores desempeños en los mercados estadounidenses en 2024, con un aumento del 480% en lo que va del año.
Fue la segunda acción más negociada en los EE. UU. el 20 de noviembre mientras más inversores evaluaban el caso alcista y los riesgos de exposición a Bitcoin a través de MSTR.
La firma de Michael Saylor contribuyó a un volumen de comercio récord de 70,000 millones de dólares el 21 de noviembre del "Complejo Industrial de Bitcoin” — compuesto por fondos cotizados en bolsa de Bitcoin en el mercado estadounidense y acciones relacionadas con Bitcoin como MSTR y Coinbase (COIN).
Actualmente, Bitcoin tiene un precio de 98,423 dólares — aproximadamente un 1.5% de alcanzar el hito de los 100,000 dólares, según datos de CoinGecko data.
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