La firma de servicios de inteligencia empresarial y compra de Bitcoin Strategy, anteriormente conocida como MicroStrategy, busca recaudar otros 2.000 millones de dólares a través de notas convertibles senior al 0% para comprar más Bitcoin.
Los primeros compradores de notas tienen la opción de adquirir hasta 300 millones de dólares adicionales en notas, que pueden utilizarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a su emisión, dijo Strategy en un comunicado del 18 de febrero.
La firma agregó que “tiene la intención de utilizar” los ingresos netos de la oferta para comprar más Bitcoin y para capital de trabajo.
Fuente: Michael Saylor
Las notas convertibles senior son un instrumento de deuda que puede convertirse en acciones en una fecha posterior. Son “senior” en relación con las acciones comunes, ya que los tenedores tienen prioridad en caso de bancarrota o liquidación.
Las notas convertibles senior han sido uno de los principales instrumentos que Strategy ha utilizado para ejecutar su Plan 21/21, cuyo objetivo es recaudar 42.000 millones de dólares en los próximos tres años, divididos entre valores de renta variable y renta fija, con el fin de comprar más Bitcoin.
El plan fue diseñado por el presidente ejecutivo y cofundador de Strategy, Michael Saylor.
La compañía ya ha completado más de la mitad de ese plan de 42.000 millones de dólares desde su anuncio el 30 de octubre, adquiriendo casi 200.000 Bitcoin desde entonces, lo que eleva su tenencia total a 478.740 Bitcoin, convirtiéndola en la mayor empresa poseedora de Bitcoin en el mundo, según datos de Bitcoin Treasuries de BitBo.
Métricas clave de Bitcoin mostradas en el nuevo sitio web de Strategy. Fuente: Strategy
Las notas propuestas vencerán el 1 de marzo de 2030, a menos que sean recompradas, rescatadas o convertidas antes, y están “sujetas a las condiciones del mercado y otros factores”, dijo Strategy.
Las acciones de Strategy (MSTR) no registraron un movimiento significativo tras la noticia. MSTR cerró con una caída de poco más del 1% el 18 de febrero y se mantuvo estable en el comercio fuera de horario, según datos de Google Finance.
Sin embargo, las acciones de Strategy han subido un 372% en los últimos 12 meses, lo que la convierte en una de las de mejor rendimiento en el mercado de valores de EE. UU. en el último año.
A pesar de las compras de Bitcoin, que fueron acompañadas por un aumento en el precio de la criptomoneda, Strategy reportó una pérdida neta de 670,8 millones de dólares en el cuarto trimestre.
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