UBS Group duplicó su oferta inicial y acordó comprar a su competidor Credit Suisse por casi 2,000 millones de dólares el 19 de marzo, en un acuerdo histórico para los dos mayores bancos de Suiza, informó el Financial Times.

UBS había puesto previamente sobre la mesa una oferta de 1,000 millones de dólares el 18 de marzo, pero el acuerdo fue rechazado por el consejo de Credit Suisse, según fuentes del FT. La oferta de 1,000 millones de dólares suponía un descuento considerable respecto al valor de mercado del banco el 17 de marzo, que era de casi 8,000 millones de dólares, según datos de Companies Market Cap.

Para cerrar la operación, las autoridades suizas también acordaron cambiar la normativa del país para evitar la votación de los accionistas y anunciar el acuerdo durante el fin de semana, antes de la apertura de los mercados.

Además, como parte del acuerdo, el Banco Nacional Suizo (SNB) se comprometió a proporcionar más de 100,000 millones de dólares en línea de liquidez a USB. Según el FT, en el acuerdo han tenido mucho que ver el BNS y la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA, por sus siglas en inglés). Se dice que los reguladores estadounidenses y europeos han aprobado el acuerdo, con declaraciones coordinadas que se publicarán más tarde el domingo.

UBS ha adquirido el Credit Suisse.

Las autoridades suizas consideraron alternativas para Credit Suisse en caso de que el acuerdo con UBS fracasara durante el fin de semana, incluida una nacionalización total o parcial del banco como opción de emergencia.

El plan de rescate de Credit Suisse también incluiría pérdidas para los tenedores de bonos. La medida suscitó la preocupación de los reguladores europeos, que temían que socavara la confianza de los inversores en el sector financiero europeo.

UBS y Credit Suisse llevan enzarzados en conversaciones con los reguladores desde el 15 de marzo, después de que el mayor accionista de Credit Suisse, el Saudi National Bank, dijera en una entrevista que no aumentaría su inversión en el banco suizo debido a la normativa. Los comentarios aumentaron la preocupación sobre la capacidad del banco para obtener beneficios, suscitando temores sobre una posible financiación por parte de los accionistas.

Credit Suisse se fundó en 1856 para financiar la expansión de los ferrocarriles suizos. Se le consideraba el segundo mayor banco del país.

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