La empresa prestamista Figure Technology Solutions, enfocada en blockchain, tiene como objetivo recaudar USD 526 millones en su oferta pública inicial (OPI), lo que destaca la tendencia creciente de las empresas de criptomonedas y blockchain de cotizar en bolsa en medio del mercado alcista.
Según los documentos regulatorios presentados el martes y publicados por Bloomberg Law, Figure planea vender 21,5 millones de acciones en un rango de USD 18 a USD 20, y se espera que los titulares actuales vendan 4,9 millones de acciones. En el extremo superior del rango, la OPI valoraría la empresa en aproximadamente USD 4.300 millones.
Figure reveló por primera vez sus ambiciones de salida a bolsa el mes pasado, cuando presentó de forma confidencial los documentos ante los reguladores, seguido de una solicitud formal ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 18 de agosto. Los últimos documentos presentados indican que la empresa tiene como objetivo el 10 de septiembre como fecha para fijar el precio de su OPI.
La valoración de la empresa ha crecido desde 2021, cuando una ronda de financiación de serie D de USD 200 millones liderada por 10T Holdings la valoró en USD 3.200 millones. Las recientes cifras financieras muestran un impulso, con unos ingresos que ascendieron a USD 191 millones en la primera mitad de este año.
Aunque Figure es ahora más conocida por sus productos financieros basados en blockchain y construidos sobre Provenance Blockchain, sus orígenes se remontan a los préstamos al consumo. La primera oferta de la empresa fue una línea de crédito hipotecario digitalizada dirigida a los propietarios de viviendas estadounidenses, antes de expandirse a la infraestructura blockchain para mejorar los préstamos y la titulización.
Continúa la fiebre de las OPI de criptomonedas
Figure es una de las varias empresas de blockchain que se encaminan hacia la cotización en bolsa. Como informó Cointelegraph, el exchange de criptomonedas Gemini solicitó el martes una OPI con el objetivo de recaudar hasta USD 317 millones.
Se rumorea que el exchange Kraken también está tratando de recaudar USD 500 millones con una valoración de alrededor de USD 15.000 millones, y hay informes que sugieren que la empresa podría salir a bolsa en 2026.
En agosto, el operador de exchanges de activos digitales Bullish protagonizó un debut espectacular, con unas acciones a USD 37 que se dispararon hasta 218% en su primer día de cotización.
Antes de la oferta, la empresa elevó su valoración de salida a bolsa a USD 4.800 millones ante la fuerte demanda institucional. Incluso después de que se enfriara el auge inicial, Bullish sigue teniendo una valoración de unos USD 9.600 millones.
Esa cotización se produjo inmediatamente después de la salida a bolsa del emisor de monedas estables Circle, que recaudó aproximadamente USD 1.100 millones y vio cómo sus acciones se duplicaban con creces en el primer día. Circle tiene ahora una capitalización bursátil de alrededor de USD 30.000 millones.
Al mismo tiempo, los actores del sector están explorando vías alternativas a los mercados públicos. Varios ejecutivos del sector de las criptomonedas se han unido para lanzar Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp, una empresa de adquisición con fines especiales (SPAC) con sede en las Islas Caimán que tiene como objetivo recaudar USD 200 millones a través de una salida a bolsa.
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