En el marco de Argentina Fintech Forum, recientemente se presentó una investigación realizada por Deloitte, con la financiación de BID Lab, la coordinación de Afluenta y la colaboración de la Cámara Argentina de Fintech. 

Se presentó una radiografía del Ecosistema Fintech Argentino durante un panel de Argentina Fintech Forum 2020, moderado por Ignacio Carballo, referente regional en la temática y docente e investigador de la UCA y UBA.

Durante el panel se compartieron los hallazgos de este informe anual que analiza el sector en profundidad. Contó además, con la participación de Gabriela Andrade, Financial Markets Lead Specialist del Banco Interamericano de Desarrollo; Matías Friedberg, co-founder de Ixpandit; y Marcelo Bastante, Partner & Líder en Industria de Servicios Financieros de Deloitte. 

El estudio se basa en las respuestas de 133 empresas de la industria a través de una metodología de encuestas, complementadas con testimonios de los referentes de los principales segmentos de negocio, además de información publicada por las propias Fintech.

La publicación incluye un análisis de los principales segmentos de actividad dentro del ecosistema, llamados verticales, así como de cuatro horizontales, temas transversales que atañen a todos los segmentos o sectores, como la regulación, la inclusión financiera, entre otros.

“En el año 2020, nos encontramos con un ecosistema Fintech que duplicó en cantidad de jugadores al vigente en 2018. A pesar del contexto macroeconómico desde mediados de 2018 y de la crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19, la industria siguió creciendo, tanto en cantidad de jugadores como en volúmenes de actividad y ofertas de servicios”, sostiene el trabajo. El tamaño del ecosistema pasó de 133 empresas en 2018, a 268 en 2020. 

El informe agrega: “Al analizar esta evolución en forma comparativa con el estudio anterior, vemos que la situación que se observaba en 2018 no presentaba un crecimiento tan marcado en los últimos años, sino que mostraba una foto con un crecimiento más gradual entre los años 2012 y 2017, pasando de cuatro (4) empresas nuevas en 2012 a diez (10) empresas nuevas en 2017”.

Pagos digitales

Otro dato relevante es que, en línea con lo que sucede a nivel regional e internacional, la vertical más importante pasó a ser la de Pagos digitales, conformada por 64 empresas. La cantidad de compañías en este sector también se duplicó, pasando de 32 en 2018 a 64 en 2020.18 de estas compañías se crearon entre 2019 y 2020. 

En opinión de empresas del sector, algunos factores que impulsaron el crecimiento de esta vertical fueron el desarrollo de nuevas tendencias de pago, el mayor uso de canales digitales en el comercio y algunas iniciativas adoptadas por el BCRA para promover el mayor uso de los medios de pago electrónicos, entre las cuales se pueden citar a las transferencias inmediatas de fondos, el débito inmediato (Debin) y la creación de la Clave Virtual Uniforme. 

Préstamos

La segunda vertical en términos de cantidad de empresas es la de Préstamos. Esta vertical continuó creciendo a pesar de que las empresas reportan que el contexto económico fue adverso, con un aumento de la morosidad, una contracción del crédito y mayor dificultad para obtener fondeo. 

En tercer lugar se ubica la vertical de Proveedores de servicios, que incluye a los proveedores tecnológicos y los servicios Fintech B2B, los cuales apalancan sus capacidades para exportar sus servicios a otros países. 

Blockchain y criptoactivos

La vertical de Blockchain & criptoactivos, ha tenido un crecimiento significativo, pasando de 11 a 25 empresas en los últimos dos años.

Tiempo

En cuanto al año de fundación de las empresas, en los últimos dos años surgieron 35 compañías y la mayoría corresponden al vertical de Pagos digitales. Casi el 60% de las compañías se crearon entre 2017 y 2020.

El estudio se inició en marzo del corriente año, por lo cual su desarrollo coincidió con los primeros meses de la evolución de la pandemia en Argentina. Se incorporaron a las encuestas las principales percepciones de las empresas sobre el impacto del COVID, destacándose aquellas vinculadas a la liquidez, el volumen de actividad y el incremento en la morosidad, con algunos matices según el vertical.  

Operaciones en otros países

El 44% de las empresas encuestadas afirma contar con operaciones en otros países. Si quitamos de ese universo a las subsidiarias de empresas extranjeras, el porcentaje desciende al 35%.

Inclusión financiera

“Este informe representa el peso y valor que tiene la industria Fintech en Argentina. En este año tan particular, el sector Fintech ha demostrado una vez más su fortaleza y expansión para estar al servicio de la sociedad. Todas las empresas Fintech que integran este informe han colaborado, con sus productos y servicios, a promover la inclusión financiera de los sectores más necesitados. Es muy importante seguir trabajando en conjunto, generando nuevas oportunidades para todos”, comentó Matías Friedberg.

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